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2009中国3G产业高峰论坛 |
主持人： |
| 宫承和：尊敬的各位来宾，女士们、先生们：大家下午好！ 今天，我们在这里举办“2009中国3G产业高峰论坛”，非常高兴能够与业界同仁齐聚一堂，共同交流和探讨对新形势下关于中国3G产业发展现状、发展趋势以及发展机遇等论题的认识。我谨代表中国电子信息产业发展研究院，对本次高峰论坛的召开表示热烈的祝贺！并向参加本次高峰论坛的各位领导、专家、业界同仁及媒体的朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的谢意！ 近年来，在党和政府的殷切关怀和大力支持下，我国电信产业持续健康快速发展，也已成为国家和地区经济的战略性和支柱性产业。2008年中国国内生产总值为30万亿元，同年中国电信业务收入达到8139.9亿元、电信固定资产投资完成额2953.7亿元，分别增长7%和29.6%。 伴随着中国电信产业的蓬勃发展，中国3G产业应运而生，并正在中国稳定和谐的经济、政治、社会和文化的环境中形成，发展，壮大。2009年1月7日，在这个对中国电信产业意义重大的日子里，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放了3张第三代移动通信(3G)牌照，从而标志着我国正式进入3G时代。这三张牌照对应的标准不但涉及了以国外厂商主导的WCDMA和CDMA2000两个标准，还包含了蕴含着大量中国自主知识产权的TD-SCDMA这一重要标准，因此，这3张3G牌照的发放，既体现出了中国作为的世界大国的气度和责任心，也彰显出了中国自主创新水平跨越式提升的、举世瞩目的成就。 如今，在国家宏观政策正确指引下，在工信部行业监管政策有力引导和支持下，在设备商、运营商、服务提供商等产业链各环节的合力推动下，我国3G产业呈现出了十分喜人的局面，产业链上下游环节共同把握机会，携手迎接挑战，大力推进产业的全面发展，主要表现在： 第一，3G网络投资规模庞大，繁荣商机一片盎然。2009年工业和信息化部指出，未来两年中国大陆将投资2800亿元用于3G网络建设，这为国内外各界共同关注、支持、助力中国3G产业树立了强大的信心，也同时彰显出了中国建设3G网络，大力发展3G产业，进而推动世界通信产业升级、发展的决心。 第二，用户基数庞大，有利于3G用户规模化发展。在政府部门的大力支持、产业协调联动、运营企业全力的推进下以及北京奥运会的带动下，2008年中国TD－SCDMA用户就有了较快发展，用户数达到42.1万。截止2008年末，中国手机用户已达6.2亿，赛迪顾问预计3G用户在未来两年内将超过7000万，这为3G产业发展奠定了良好的基础。 第三，在网络部署方面，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商齐头并进，积极部署，共同推进中国3G事业发展。中国移动TD-SCDMA三期建网招标已经结束，中国移动将在原有已经和正在部署的38个城市基础上增加200个城市接续部署；中国电信将力争在年底把3G网络覆盖到城市98%人口；中国联通将于2009年年底在全国280多个城市开通3G业务，并全部进入正式商用阶段。 作为工业和信息化部直属的国家一类科研单位，中国电子信息产业发展研究院始终关注中国3G产业的发展，主办单位赛迪顾问依靠多年来在3G领域积累的丰富的知识和深刻的经验，凭借自身团队对3G产业的精准分析和数据积累，在对3G产业深入理解的基础上，精准阐述中国3G产业发展现状，全面理顺中国3G产业发展动向，力求以崭新的视角洞察新的市场环境下中国3G产业的发展趋势以及产业链各环节的发展机遇。我们希望通过本次高峰论坛，共同分享思维碰撞的精彩观点，共同探寻利用机遇的最佳策略和捷径，共同促进中国3G产业和谐健康快速发展！ 最后，感谢业界同仁及新闻界朋友的参与和支持，预祝本次高峰论坛圆满成功，谢谢！ |
| 主持人：感谢宫书记精彩的致辞。2009中国3G产业高峰论坛,离不开工业和信息化部的大力支持。下面让我们有请工业和信息化部通信科技委副主任陈如明先生为大会致辞，有请陈主任。 |
| 陈如明：诸位领导、各位嘉宾，女士们、先生们，下午好。 非常高兴参加“2009中国3G产业高峰论坛”，在此，首先请允许我对本次高峰论坛的召开表示热烈地祝贺。向参加本此高峰论坛的各位领导、专家、业界同仁及媒体的朋友们，表示热烈地欢迎和诚挚地谢意，并预祝此次高峰论坛取得圆满成功。 2008年虽然由美国次贷危机引发的全球金融危机风暴已经蔓延和波及了全球的电信产业，但是，全年的3G产业仍然向前发展。在用户方面，2008年全球3G用户总数达到了7.6亿，比2007年增长了1.7亿。全球3G商用步伐稳步发展，在网络建设方面，WCDMA和CDMA2000两大制式网络均呈规模化的增长。2008年全球共建3G新用网络262张，其中WCDMA164张，CDMA2000制式网络98张。在网络设备、市场方面，全球网络的建设奠定了商用网络的发展。2008年总规模同比增长了25%。 伴随着全球3G产业的不断发展，中国迎来了发展3G产业的良好契机，党和政府始终关注和重视电信产业的发展，尤其是党的十七大以来，国家更是把信息化和工业化的融合必要性、重要性及紧迫性提到了一个新的高度。因此，发展3G产业成为了电信产业的永续的发展，进而推动和谐社会、建设好发展的重大工程。 2008年5月24日，工业和信息化部和三部位发布了《关于深化电信体制改革》的通告，2007年12月工业和信息化部为中国电信、中国移动、中国联通发放了三张3G牌照，拉开了中国3G产业的序幕，使得产业链的厂商大获利益。首先获得了CDMA、WCDMA、CDMA2000三张牌照。同时，在业内为更均衡的体线上发展，他们之间的竞争合作在保证为人民生产和生活提供更高品质的服务，以拉动精细需求的同时，推动电信运营持续、健康、和谐的发展。同时，伴随着运营商网络部署的不断推进，3G芯片、3G设备、3G终端的需求不断地释放出来。届时，展讯、华为、中兴、大唐、诺基亚、LG等一直关注和支持中国3G产业发展的厂商将会获得巨大商机。值得关注的是以中国自主创新为基础全球三大主流3G制式之一的TDSCDMA，在中国的大规模布网将促进TD产业和产业生态环境的良好的发展壮大，从而会激发出巨大的商机。 刚才宫书记致辞当中已经提到的3G网络投资规模巨大，繁荣3G一片昂然，用户基数巨大，有利于3G产业规模化发展。全业务竞争环境驱动下，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商你追我赶，齐头并进，共同推进中国3G事业快速发展。这三个方面的重要情况，奠定了我国3G产业的快速、稳定发展的得天独厚的坚实的基础。与此同时为真正实现中国3G产业的快速、稳健、强大的发展，为下一步的发展是有利的。 第一，以创新融合为导向，坚持推进网络融合、应用与终端融合、完善技术等后代支撑技术在内的全方位创新融合，铸就有中国特色的创新3G网络与系统。 第二，从未来信息通信网络走势、环境保护与资源有效利用的战略高度，充分注意发展3G时电信基础设施共建共享的巨大战略意义，无论存量、规划使用都要贯彻科学、计划的原则，以及取得优良的TCO、TVO、CAPEX、OPEX效益，在共用合作的基础上展开有效的差异化竞争。 第三，积极推进ICT绿色创新，充分利用ICT新技术进行ICT本身的绿色创新进行支持。这些新技术犹如绿色刀片系统、绿色动态节能、云计算、SaaS、网络通信系统，包括网络编码在内的系统，绿色的手机融合平台与绿色手机信息技术共建共享当中的新创新等一系列的先进的ICT技术。 第四，充分以市场驱动为导向，以技术驱动为基础的政府主导的政策驱动的关键作用，必须要充分发挥，中国政府的强有力的极富创意的宏观管理政策调控驱动作用，在应对汶川特大地震，全球金融危机及支持TD-SCDMA成功发展壮大方面，对3G下一代的宽带移动通信产业发展，包括共建共享绿色基础设施，与绿色IT等方面必须充分发挥政府强有力的政策驱动，发挥政策意义，资源创新管理的关键指导协调。 第五，饱受了经验的沉重教训之后，面对FTT、LTE的融合发展，必须要支持多模等发展，这是手机技术高端发展的方向。其中，芯片包括了纳米进展的情况，多核处理有6个和12个有几百个上千个的，人工的包括天线等等这是很好的支持上行的多天线技术，等等这系列的先进技术，为和谐的工作构建未来，搭建了融合的平台。 对此来讲，我们必须充分地利用科研等自主产业技术的进展，要开展真正的双边、多边等合作，要学习积极有用的有效推进节能创新引进消化技术再创新。 第六，切实加强标准化及互操作研究，探索可持续发展的务实运行模式。包括城市信息化/无线城市/平安城市/应急联动通信保障在内，均是一项复杂的系统工程，涉及多部门、多机制、多标准、多模式协同工作，必须切实重视与加强标准化及互操作研究，探索可持续发展的务实运行模式。多厂商、多空中接口制式环境下的特别应特别强调开放性及统一服从标准化及公共接口要求，并包括有效协调、集成、处理各管理域系统的动态、分布、异构性的信息库和应用系统，团结协作、共同努力、以确保系统能有效互联互通、共享资源，协同工作，并能维持多厂商环境下运营及用户利益的最大化。 面对中国3G产业如火如荼的发展态势，今天，中国电子信息产业发展研究院、赛迪顾问股份有限公司在这里举办了2009中国3G产业高峰论坛，我认为选择的时间和主题都非常好，本次论坛为政府、企业及用户进行有效的沟通构建了良好的平台，同时必将增加企业间的合作与交流，对引导中国3G刹那也的健康发展起到了积极推进的作用。 |
| 主持人：感谢陈主任精彩的致辞，下面有请赛迪顾问股份有限公司高级副总裁吕国英博士给我们做报告。 |
| 吕国英：我在这里向大家汇报一下赛迪顾问近期以来针对3G的研究成果，包括在业务方面和投资方面，还有一些新兴的技术方面。 针对一些3G产业的企业我们知道，整体产业的构成从以运营商为核心，作为承载厂商和技术商另外是芯片厂商。近期在这四个领域里面活跃的都比较多，尤其是在3G牌照发放了之后，也给这些企业注入了一些活力，也提高了我们国内的一些企业的核心竞争力。 赛迪顾问主要是从这样的方面去进行了一些研究，一个是竞争能力方面，包括了产品、价格、指导、服务。再有是竞争产业方面，我们知道在2004年、2005年的时候，我们也遇到了这样的财务的危机，尤其是针对市场特殊的细分，发生了一些问题。最终，也是经过了很大的努力，包括跟产业链上下游之间的合作，也是渡过了难关。 另外是品牌信度，这包括了服务的能力、市场竞争和战略的理解。这里面针对运营商产品的竞争力、服务能力、文化机制等等我们代表了中国电信。终端领域侧重于产品竞争力、服务竞争力、渠道竞争力和品牌细分的指标，强调电子消费产品与服务、用户与产品的接触面、用户对品牌的认可度代表厂商是LG。芯片领域侧重于产品的竞争力，销售与份额细分的指标，强调了行业的技术重要的是MTK，近期来我们知道MTK在国际上整体竞争力跨越了一个台阶。再有是设备领域，在高度集中的行业技术、客户关系和规模等方面，这里面是中兴通讯。我们知道针对目前的TD-SCDMA中兴通讯是最大的受益者。LG在整体的产品的品牌、渠道、服务几项指标在这里也是细分的。 接下来我从3G产业的发展和赛迪的研究成果给大家做个简报。首先看看3G，从近期以来，从二代到三代最大的变化是带宽，前一段时间的LTE也是带宽的技术。之所以3G能起很大的作用，在激活产业链的能力，主要是因为我们说最终以无线网络分为了三个层面，一个层面是承载网这是以话音、数据承载为主。数据承载在二代的时候是以GPRS为主，后面还有WiMAX。还有接入，这块首先从代表移动增值业务量最大的是短信，接下来是后来新出的两种网关。这促使了承载网的网络元素在不断地增加。 另外的层面是从管理控制层面，这里面主要是针对于面临的这种多种的业务模式和运营商的套餐的推出，计费模式在不断地发生变化，这样的话对我们的智能软件的要求越来越高。所以，伴随着网元的增多使得网络运营更加复杂，对支撑系统也提出了更高的要求，这是智能系统。目前运营商的BI系统正在开始针对业务的多元化和客户的细分能力在加强。 终端能够支持更多的业务层面，这主要是面临终端在趋向融合。伴随着不断地融合，终端在技术上出现了融合。我们新出现的手机电视，出现了带导航的产品和一系列的东西，都是面临了终端的东西。目前对于消费电子产品甚至于家电产品都可以融合MP4等等，所以，未来融合的业务确实伴随着来临，终端技术的融合也在不断地发展。包括3G设备将会支持更大的带宽的容量，同时也支持多种标准制式，保证网络的兼容性，这也是有效发展的趋势。你的终端一定要有很强的能力。 这里是基于运营商为核心，新业务不断推出，现在我们看看针对设备提供商、终端提供商、IT提供商他们都获得了大的发展。在此，我们伴随着业务的融合，今后伴随着带宽越来越宽，最后是我们的内容，我们马路上自己没有车的话也没有这种有效的模式。这种内容开始不断地成为我们未来或者是正式的焦点，尤其是运营商针对于业务的接入平台开始越来越复杂，越来越完善。 在这里，我们看对于产业链的各方包括业务内容、运营模式，协作将来也会越来越紧密，未来的网络是基于全业务的IP接入网，这是毫无疑问，这在2003年、2004年已经证明了。这也包括了我们的终端在功能上也实现了异址在线。 针对这种情况，在过去10年当中一直引领我们IT发展的是互联网，一直引领通信市场的发展是地面移动通信。未来的融合我们相信肯定是移动互联网。所以，伴随着互联网的这种开放式的模式开始注入到通信里面来，这促使我们的通信也在不断地走向开放，这种Web2.0的形式，互动式的形式，我们的移动播客也已经开始了。 再有针对SP/CP强大的承载平台激发了我们的创新能力，目前针对这三家竞争的运营商，未来的竞争肯定是在业务创新能力，接下来我们请到了中国电信的移动用户的主任孙总会在这方面进行阐述。 在终端，在过去几年以来终端的发展促使了整体的运营商的用户的高速规模发展。现在尽管也出现了山寨机、山寨版的形式。但是，也可以看到终端的质量也在不断地完善。恰恰如此，我们针对终端市场的开发促使了我们整体的移动用户数的快速、跨越式的发展。针对于设备提供商，核心网的全IP化、运营商对IP的能力资源共享等等环保的能力开始形成，未来的市场商机、通信环保和体验智能的是一种发展趋势。 针对IT提供商，这次面对着今年的3G元年，IT市场在电信市场里面的融合是市场里面很大的一个商机。过去一直以来IT和通信的融合不够，甚至于搞通信的通信运营商对IT的理解也不够充分。针对于IT，针对标准化的服务和理解也是不够理解和深入。所以，目前伴随着越来越多的集中在业务平台上的IT系统不断地投入和加大，促使了这种IT和通信的融合。未来运营商对精益化的融合也得靠IT。现有的网络从深度和网络优化的方式也是通过IT来解决。 未来，数据业务将成为主营业务。这里面可以看到，其实我们目前叫工业和信息化部，现在我们面临了最大的问题，工业化与信息化的融合。其实，作为电信里面，针对工业化与信息化的融合最大的业务质量就在于你数据业务所占的比例。从2008年来看，我们说数据业务整体的所占比例偏低，尤其是比国际的市场，发达国家的水平。现在，目前我们在去年数据业务的收入在800亿、900亿之间，占整体全业务的收入接近10%，即使发达国家的也是在25%左右。尽管目前也推出了一系列的新兴的业务，包括这种M2M，包括了造船业、物流行业等等，当然，针对我们的终端设备提供商，其实也在不断地开发类似的一些产品，包括电力远程抄表等等。这种业务的不断生成，也可以大量地增加我们一些数据的流量，促进工业信息化的发展。 对于3G业务的发展，将来会远远地促使这种数据业务的发展，我们也可以看到，不管是现在我们的G3还是我们的天翼，现在首当其冲的上网本本身就是一种数据业务的最佳体现，还有189的数据卡等等，这都是为了提高我们数据业务的服务。将来3G业务上了之后，我们也按照赛迪的研究未来三年可以看看，数据业务将会大大提高它的整体的业务收入。对于通信类的业务收入2015年将达到900多亿。增长速度也很快，2011年整体的3G业务的总量规模可以达到1417.7亿。 我们看整体的3G市场的布局，我们从2009年3月的中国电信在100个城市开始开通3G服务，2009年年底，我们说要实现280个城市的EVDO的全部覆盖。今年整体投入接近300亿。针对中国移动从2008年试商用累计用户34万，当然中国移动目前在上网本的推出将来会刺激整体的TD的业务流量。但是试商用当时给大家留下了很不好的印象，因为尤其是针对移动通讯，未来更多的体现是一种体验经济，这次体验在完全没有充分准备的方式下，体验受到了一些品牌的波动。 今年2009年在政府的大力支持下，全年将达到238个城市，60%的地级市。针对W网中国联通在50多个城市开通3G业务，他们正式发放在5月17号，这可能大家也知道。在2009年全年要实现282个城市的WCDMA。所以，从整体的建设，今年和未来的3G将会整体的增长，从4千亿到5千亿。这样的话可以看到2009年相对2008年，2008年相对2007年，整个的投资达到了2900亿，所以2009年投资是跨越式的发展。 针对用户方面，2011年整体饱和用户将突破1个亿。这就给终端厂商、3G的终端厂商带来无限的商机。对于产品的功能是趋于融合与配置高能低耗为主题，针对于软件是智能化平台来开发。我们知道在过去的三年当中，一直以来像LG、三星他们在这里面体现出了时尚终端的产品，消费电子产品的商机，抓住了中国特有的情况。在未来整体的终端可能LG和三星会体现总体的终端技术的融合程度，还有你的绿色通信的环境。 对于业务的支撑也会更加体现出个性化。未来在终端还是一样，融合，这是伴随着一个是业务的融合。我们说在2008年1号文出来之后，我们针对电视业务开始出现了，他们的业务开始剧增。另外，目前在终端上大家知道针对CMMB，唯一指定伙伴是TD，这里面会给整体的合作和业务终端融合的趋势注入了强心剂。 伴随着业务的融合，终端也在不断地融合。包括手机导航WAP、即时通讯，还有在未来以及这种支持移动的WAP业务、视频通话、手机等等。所以，3G是拉动整体的中国的移动通信发展的引擎。 对于移动通信设备看看投资，从2009年到2011年三年会超过千亿的投资，这主要得益于中国针对于3G，现在实际上大家也有计划。全球3G看中国，因为我们整体的用户总量在这摆着的。所以，对3G整体的贡献业务也在不断放大。 整体的投入状况的细分也不详细讲了，从2009年到2011年，从TD到W到CDMA，这是指CDMA2000了。针对于GSM和CDMA的升级也在进行中。所以，针对于网络建设扩容需求的不断缩小，导致了移动设备的价格在不断下降，但是规模还在上升。 目前，对于3G设备来讲本土厂商获得了最大的收益。尤其是中兴在市场上遥遥领先。在WCDMA华为一直保持第一的爱立信连续5年保持了第一。所以，华为第一家国外的企业，位列所有的厂商之首。在CDMA领域成功地保住了市场第一的位置。本土厂商借助于国内提高了核心竞争力，在3G牌照发放之前，这些设备的运营商都在使用，没有办法他们开始借助于国外的市场，而且还取得了一定的成绩。目前像华为、中兴整体的收入已经进入到了500强，整体的收入在国外已经占了60%到70%，我们国内的领域占了25%到30%。在这种状态下，我们又有了国内的3G市场，他们把这种经验值又带到了中国。所以，下一期整体的3G建设应该是顺利的。针对于他们整体的3G的发展，也有助于我们很多的一些系统设备和终端设备运营商向海外拓展。这是一个互动的结果。 对于支撑系统，伴随着网络元素越来越复杂，IT系统开始了在通信领域不断兴起，可以看到2008年增长速度达到了45.9%，达到了近百亿。也就说明还是以市场规模为目的，扩大他的商用。再一块是OSS和IMS相应在整体的份额上有一些增加。 我们看看投资，中国电信主要是对C网进行网络升级和优化，2009年整体投资约300亿，这3月底已经在100个大中城市进行商用。中国电信自身在产业格局进行形成的时候，它有一定的优势在，就是它的政企制度。针对中国移动，我们是个人的。中国电信也提供了商机，在未来伴随着互语音业务的推现，这种有利于数据业务的支持作用。中国移动投资588亿，新建TD-SCDMA基站约6万。中国联通首期投资300亿左右，计划今年上半年在55个城市和经济比较发达的大中城市开始进行3G的试商用。 从现阶段，我们说中国的3G产业还是处于一种初级的发展阶段。但是，恰恰就在前几年，从亚洲日本的DoCoMo到韩国，这些3G的运营商他们处在业务贫乏、内容贫乏发展艰难的阶段，包括国际上3G的运营商都遇到了前所未有的挑战，主要的问题在于业务的创新。在中国，我们刚刚开始导入的时候，尽管我们在运营上有了一定的IMO的、TMO的等等前车之鉴，毕竟是刚刚开始接入，属于销售增长尤其是在业务收入上比较缓慢的阶段，而且利润低的阶段。但是，这个时刻是一种投入的时刻。所以，如何刺激消费性的体验和产品的推出，恰恰也是在这个时候推出我想也是一次机遇。国家整好在刺激这种面对金融危机的刺激内销，这就是我们内部消费的支持和力度可能会带来一些商机。 另外，像日韩、欧美等等已经进入到了差异化的品牌地位阶段，因为他们的3G已经运行了5到6年、5到8年的时间，他们已经把客户不断地细化和细分。所以，在他们的投资开始渐渐有所回收，利润也开始有所放大。所以，这个时候的销售额也在不断地增大。针对于我们有可能是量增收减的阶段，但是我们的规模基数比较大。 中国3G目前正是面临了这种内外环境，刚才讲到了针对于产业规模发展的阶段，尤其是国内政府的大力支持，政府正在积极推进3G产业的发展，而且是扩大内需、扩大消费的阶段。所以，国内的运营市场良性竞争的局面开始显现，三家已经开始进入到了有效的市场运营的阶段。三大运营商各有优势，综合实力开始逐渐显现。金融危机在国际上有影响，国际上开始关注中国整体的3G网络的建设，这促进我们整体的3G业务借助于国际的经验来进行创新的机会。市场的需求也在日益增大，个人用户对移动宽带网络的需求也越来越旺盛，现在伴随着上网本的推出，和移动终端和宽带移动终端多功能的产品推出，也促使了目前对宽带业务、带宽的需求越来越重要了。 目前所存在的问题，第一个问题主要是在于软件问题。究竟什么是3G业务，目前很多的3G业务在二代也能实现。FMC业务在互联网上早已经形成了，现在在移动通信3G业务上去跑，哪个才能是真正的3G业务？相对的种类还比较贫乏。另外，针对3G用户，现在细分不足。 在运营商的品牌建立上，我们还没有完全建立三个运营商哪个是真正的品牌的引导者。未来，针对于消费者的导向，还没有形成一个真正的主流。但是，我们的政策在极力地扶持我们TD的发展，从这一块TD发展也能领会到。我们在一代和二代本身在业务模式和产业链上就已经受到了一些发展的阻碍。在未来如何梳理出来我们产业链的构成，优化我们产业链发展的模式，现在在不断地形成。 在硬件方面，我们看3G的终端种类贫乏，当然是与二代对比。我们看CDMA最近一直推出了16款，TD从14到32款，W有33款。所以，这相对种类是比较贫乏。 针对于网络的建设，可以看到TD从10个到28个城市，未来到280多个城市，这在不断地去完善。另外，针对于网络可能3G初期的建设阶段，未来还是处于优化阶段，所以，整体的网络可以来完善。 针对于运营商的运营策略来看，我们运营商开始转变观念，以前是技术驱动，来了新技术用户的体验阶段已经过去了。现在针对于运营商来讲更多的是市场的拉动，靠的是对市场的需求和对市场的认知度去策划他的业务，创新他的业务。未来，伴随着我们的3G，业务的不断提高，我们说对于增值业务已经开始向真正的主营业务去转换，这就提到了我们的数据业务。增值业务所面临的短信业务还算不上是数据业务，主要是以SP/CP的形式。 再有是提高服务意识，我们说这种服务意识过去在IT领域叫IT服务，在通信领域服务就是我们的业务。提高自身的实力，力求差异化的竞争，这是将来3G所面临的挑战。如何去根据不同的客户、不同的用户细分去推出3G的平台。现在我们来看3G的业务平台也比较贫乏，尽管这边推出来天翼，还有G3等等。总体来看还有，包括三大品牌，动感地带等等。所以，在客户业务营销上，也是有意地培养消费对象，将来以后针对运营商还是一种合作。其实，对于二代已经合作了，包括这种从社会渠道到共享渠道、合作渠道，再加上他自己的业务，已经把整体的渠道体系已经建设起来了。针对于3G也是合作共赢。 对于3G终端领域我们是全方位的策略，针对于终端产品的话，我们说普通的消费者对它的认知度越来越高了，针对于产品、渠道、品牌、服务变化的策略模式，可能会在消费者心目当中留下了深刻的印象。这种从而来提高高端用户的体验，提高用户的体验，尤其是绿色的体验，更是促进作用。 再有是设备领域，协作供应、全方位的服务。过去以来，中国的设备运营商不屑于进入终端领域，尤其是2000年初的时候。后来发现整体的设备规模在500亿左右，没有想到终端的市场确实是巨大的。当中国整体的手机的生产量，已经突破了2.5亿，我们内部的消息也接近1.5亿，而且是1500亿，其实，比方说现在大家看到的建设无线城市，对于500万到1000万人口的城市来建的话，整体的系统设备有个3千万、4千万就不错了，要想普及大家的用户终端的话有50个亿就够了。所以，将来更多的功能还得向终端转换，更多的市场规模也开始向终端转换。 针对于芯片领域，我们说加强这种技术的投入，走整套解决方案之路。这个切实一直以来在2004年、2005年我们就已经开始探讨了关于这个的现象。当时也看到了，MTK之所以能够在市场上获益，整个跟他走的解决方案实际上是离不开的。整体的一个是缩短了整体的产业链，而且方便于下游整机厂商推向市场的时间。做终端的都比较理解，每当你一个产品的概念到IT设计到正式推向市场的时间，这个时间很宝贵，可能一天就要多少钱。所以，针对MTK恰恰在这个里面，有效地缩短了整体的上市时间，给我们的市场注入了一个新的活力。 所以，针对于加大对于自主知识产权技术的投入，这当然很重要了。加强对于超3G甚至于4G我们说的LTE到4G，研发投入掌握核心竞争力，这在市场上占有优势，这是针对于一代、二代我们的经验教训。提供整体的解决方案在3G终端数量快速增长的情况下，向手机厂商提供整体的解决方案的芯片，我们没有提供，这是值得大家深思的成功经验。 谢谢大家。 |
| 主持人：感谢吕总精彩的演讲，他在报告的过程当中，提了赛迪顾问在3G产业链，以及3G产业链当中企业竞争力方面的研究。前不久赛迪顾问通过对产业链深入细致的研究，得出了3G产业链企业竞争力的报告。在这个报告当中，我们通过对产业链各环节相关的重点企业，在品牌竞争力、市场竞争力、技术竞争力，以及相关的渠道、服务竞争力的各个方面综合实力的比较，评选出了在3G产业链的通信设备领域、移动终端领域以及芯片领域，各评出了一家最具竞争力的企业奖。 借助于今天论坛的机会，我们要进行发布，首先由我荣幸地为大家开奖。获得2009中国3G产业通信设备领域最具竞争力企业奖的是中兴通讯股份有限公司。 我简单地讲一下获奖理由：自中兴通讯成立之日起，就是通信设备领域的明星民族企业，20余年风雨历程，中兴通信对中国通信产业发展贡献良多。中兴在通信领域的长久专注与投入在3G时代获得了丰硕的果实。2008年，中兴在中国移动TD-SCDMA系统设备招标中名列榜首，而在中国电信的CDMA系统设备招标中也拔得头筹。凭借在技术、渠道、产品与服务等方面的优势，我们授予中兴“中国3G产业通信设备领域最具竞争力企业奖”，祝愿中兴在2009年能够保持现有的成绩。 恭喜中兴通讯。 获得2009中国3G产业移动终端领域最具竞争力企业奖的是LG电子（中国）有限公司，他的获奖理由是： LG电子（中国）有限公司手机产品线全面覆盖TD-SCDMA、CDMA2000 EV-DO和WCDMA三种3G制式，在中国自主3G标准领域有长达8年的研发积累，与国内三大运营商具有持续、稳定的合作，对3G时代的用户需求和运营商业务有深入理解，通信科技与时尚设计的完美结合是其在3G移动终端领域最强大的核心竞争力。基于此，赛迪顾问评选LG电子（中国）有限公司为“2009中国3G产业移动终端领域最具竞争力企业”。 获得2009中国3G产业芯片领域最具竞争力企业奖的是联发科技股份有限公司，他的获奖理由是： 在中国3G手机产业发展中，联发科技股份有限公司作为芯片设计企业为手机终端提供了平台芯片和解决方案，推动了中国3G手机产业的成长。2008年，在TD-SCDMA基带芯片市场中，联发科技以接近70%的市场份额成为该市场的领先供应商，同时联发科技产品在WCDMA市场也具有较强的竞争力，赛迪顾问评选联发科技为“2009中国3G产业芯片领域最具竞争力企业”。 让我们用掌声对获奖企业表示热烈祝贺，下面是颁奖环节，有请获奖企业代表上台领奖。中兴通讯股份有限公司产品市场体系方案营销部 总工李伟先生；LG电子(中国)移动通讯事业部副总裁金恺；联发科技股份有限公司徐茂容先生。 我们的颁奖嘉宾是中国电子信息产业发展研究院副书记宫承和先生，有请宫书记就座。 下面请获奖企业代表与颁奖嘉宾合影，请各位获奖的企业发表获奖感言。 |
| 李伟：非常感谢赛迪顾问股份有限公司给我们颁这个奖，更感谢三大运营商在投标中对我们的社会综合竞争力给予了正面的评价。我相信应该说中国是全球最大的通信市场潜力最大的一个国家，我们的宽带用户、移动用户是全球第一了，我相信不久之后我们的3G移动用户、互联网用户都将会成为全球的第一。中国的3G产业将会成为我们网络设备制造商、终端商、业务提供商、商业模式创新的沃土。中兴通讯作为设备制造商为中国的3G产业来贡献自己的力量感觉到非常骄傲，再次感谢组委会，再次感谢各位。 |
| 金恺：首先非常荣幸能够拿到这个奖代表LG公司，非常感谢赛迪顾问股份有限公司组织这样的论坛。 LG一定会秉承他们对整个中国市场的关注和承诺，和中国3G产业链的各方一起推动中国整个3G产业链或者是产业经济的发展，并且给中国的消费者和中国的企业能够最佳的3G的通信的服务。 |
| 徐茂容：首先请赛迪顾问颁给联发科这个奖项。我们觉得在之前做得也还可以，但是从来没有人颁奖给我们。今年很特别，在3G牌照发放之后，吕总也讲了3G元年之后我们到目前为止已经赢得了三个奖，研发是跟着产业在走了。 另外，我们了解了数据，当初DoCoMo日本最大的电信公司，他们推动3G产业的时候，前20个月才推出了100万个终端。吕总裁提到的数字，从2009年年初我们正式地发放牌照，到了2010年年底，相当于当初DoCoMo20个月的时间，其它的数字都差不多是6千万到7千万的数字。也就是说，在中国推动3G产业，人口可能是日本的接近10倍左右，但是从3G用户成长的速度来看大概是60倍到70倍的速度，联发科技也希望跟各个产业的上下环节，和终端设备也好，移动终端和系统商一起努力，共创美好的未来。 |
| 主持人：感谢几位领导，请就座。接下来就让我们荣幸的邀请中国电信股份有限公司北京研究院移动业务部主任孙震强为我们发表题为“3G给中国电信业带来变革”的演讲。有请孙主任。 |
| 孙震强：各位同仁、下午好，首先恭贺刚才的三个企业，大家看也很有代表性。我觉得代表性不光是体现在不同的产业上，另外我感觉到有大陆的，有台湾的，有海外的。这说明我们中国的3G是一个开放的、包容的。 我下面讲的题目是“3G给中国电信业带来变革”。我想分两个部分来简要说明，首先也分析一下3G它的来源和本质。然后讲述一下它对中国电信业的影响。 3G可能大家都讲得非常多了，简单地说是第三代蜂窝网的移动通讯体制，大家知道有其它的无线通信的体制。也就是说3G并不是所有的一切。3G从1985年开始进行研究，到1992年划分了频率，到1996年进入正式命名IMT2000。2000年的泡沫又大量地给3G划分了频率。2007年的时候给4G划分了频率。在2011年也就是说在1996年的15年，4G标准也会被确定，今年9月份是4G标准的截止日期，各个国家要提交4G的企业。 3G的学名是IMT2000，大家知道日本NTT DoCoMo在2000年左右进行了商用，那是最早。其次是用了2000兆的频率，这个画得短一点，因为在目前为止IMT2000在使用频率方面没有使用1992年划分的核心频段，比如说我们CDMA2000的系统，甚至现在LTE要用700兆，甚至要用450，现在是开始往低端来走。UMTS也有900兆的系统。3G是不是走3G的核心频段也不见得。最终3G是做什么？是提供一种业务能力，最早提出来2048兆EPS，这是当时提出来的。这大家可以看到，在中国的2003年规定的3G业务定义里面就规定了要达到这样的两兆EPS的速率才能叫3G。目前为止这个速率超过了这个规定，这不是2000年ITU通过的时候的3G了，现在进入到了所谓的增强性的3G阶段，这个轴已经超过了，到了这样的状态。大家知道远远超过了原来的定义。 3G是ITU规定的，主要有6种技术体制，也就是2007年的时候增加了WiMAX，学名叫TDD、WLAN这有六种体制。主要的现在在中国有三个牌照，不同的是WCDMA、CDMA2000以及LCR的TD-SCDMA。这主要是在ITU层面，主要是规定了无线接口，3G是什么？一开始就是一个无线接口。比如说大家要看现在各个国家所谓提出的4G的提案，现在已经开始提了，主要是无线接口。不一定用什么频率，然后用什么无线的技术达到采用什么样的侦（请改正）结构。还有网络架构、第一个平台，所以，3G是两个方面的突破，再一个是业务平台，在2G时代没有明显的提出，独立于承载网络之外的东西。这个从标准化来讲已经完成了，甚至下一步3GPP和3GPP2来管理的平台，OMS来制定。 3G国内准备了很多年了，我是从2002年开始到中国电信，2002年信产部规定了对3G首先进行了频率划分。2003年又做了电信业务的电力，2004年、2005年又做了大规模3G外厂的测试，一开始是三个制式进行了，后来又进行了专项。2006、2007专门对TD-SCDMA进行了规模试验，扩大了规模试验。然后到了2008年了通过了电信重组，在最后一天发放了3G牌照，完成了分配。 当然，到了今年，TD率先商用，然后是EV-DO 4月16日开始商用，在100个城市。WCDMA据说是在517要在50多个城市进行商用。最终完成了频率的支配。这个过程我们可以分析出中国发展3G的特点。第一，三种制式并存，没有任何一个国家像中国这些发展3G。欧洲的3G是WCDMA，日韩、美国都是两种，加上WiMAX也是三种。我们是三种三个运营商，这也有利有弊，好处是做到差异化竞争，从承载网和无线接口上有差异化。第二，中国的3G和2G将长期并存，这和国外也不一样，像日本FOMAX（音译）是取代CDMA。日本将来的2G网络要退出了不再发展，中国的2G网络还有相当长的发展阶段，这是中国的特点来决定的，大家知道中国的特点察觉非常大。在北京、上海3G不够都慢，我们需要有4G，在偏远的地方2G打电话就可以了，这是我们的国情决定的。由于这样的状况，我们的3G发展依赖于2G的网络，中国上来并不能取代FOMAX。 第三，我们直接取代了B3G技术，大家看WCDMA公开报道，已经采用了HSPA加上别的。我们使用了DOA，直接到了短期的演进，而长期演进LTE大家也在加快。 通过这样的分析，我们可以看看3G对中国电信业的影响，首先3G突进了移动的宽带化，都是按照用户的演讲提供的带宽，提供的数据能力在不断地演进。不管是3G的哪个制式都可以这样表示，有终端、无线接入域、电路域等已经有平台进行了增值业务，这些应该说他们在分别地演进，向终端，将来中国的状况注定要多频多模。无线接口要多样化、高速化，核心网负责分层，IP网也在逐渐地融合，业务平台将来在逐渐统一，这个平台逐渐和承载网络无关。 底下我画的图是什么意思？大家都知道人类发展是有一定的过程，有站起来，站起来由于电脑的使用弯下腰去，使用了3G的业务又使人站了起来，原来是趴在桌子下用电脑，后来有PDA手机我们照样能做大强大的能力。 这里明显的是3G是蜂窝网的制式体制，其它接入的技术体制也伴随着3G在发展，比如说像Wi-Fi、WiMAX等等，他们主要是规定了无线接口，但是在3GPP中都规定了这些网络如何接入到我们3G的核心网当中来。这些无线技术为什么来使用，他要弥补3G的种种不足。现在即使是HSDPA最快了，但是和Wi-Fi相比差了很远，这样的速率是3G无法比拟的。但是可以借助于3G的核心网络和业务平台来提供一些作用。 第二个变化是3G促进了固定的宽带化。刚才我介绍的像WiMAX，有了3G之后，大家知道WiMAX是速率快，但是它的认证、安全是有问题的。我可以借助于3G的网络来解决问题。另外，它对于固定的宽带也是一种促进，像中国电信的宽带基本上3/4以上可以达到2兆的速率，在上海百分之百可以达到2兆的速率。对于4兆1/2可以达到，在上海90%以上都可以达到这样的速率。这个速率刚才大家说3G的带宽速率是不是可以和这个拼一拼了，初期比较少用户的时候3G能达到这样的速率，从某种程度上满足了这样的业务，大概一些业务初期可以实现。但是用户数增加了之后，无线用户导致了这个速率是急剧下降了，在我们房间里一个用户使用的话可以达到50兆的速率。很多人的话一个是速率大大下降，再一个是登录会成问题。这个时候有线有它的优势了，2007年我上ITU开无线大会的时候，前面主要的几台又拉上了我们的有线，原来没有有线了，现在反过来又拉上有线了。现在人的要求很高，一上网就要下载文件，现在要发文件，这个时候要求大家下载很多东西。这个时候上来之后促进了我们固定的宽带的发展。 下面是我们原来的观点，无线的资源是有限的，而有线的资源，大家知道光缆它的速率大家都知道，现在到了G、T这样的数量级是无线无法比拟的。所以，无线和有线永远是互补的，就看在什么场合达到什么样的质量。我相信今年3G的发展，我们的固定宽带也会赶快提升速率，比如说我们大搞FTTH，在日本、韩国已经做到了非常高的比例，只有这样才能体现这样的差异化。 第三，3G也促进了网络的融合。大家可以从这个图可以看出来，如果把3G，我一直认为它的无线纯粹的接入数据来讲和无线无法比，是很差。但是3G的结构和提供这种业务能力一直是固网提供不了的。比如说我们可以比拟一下，移动网大家都知道3G接入网一个是电路域一个是分组域，我们也可以把我们的固网，有一个ADSL接入，还有到我们的PFPA是电路域，下面的Internet看到分组域的时候，固网演进的时候学习了很多移动网的东西。后期我们已经搞了4、5年了，搞了固网智能化，要加上HR，要把用户的信息放在里面。后来大家知道3GPP里面R4有软交换，固网也在做这种软交换了。移动搞IMS，固网也在搞IMS。这是在促进整个3G网络走向融合。 第四个方面，3G促进了业务的多样化的发展。也就是说3G我刚才说了把业务平台独立于承载网络，可以提供很多种业务。首先，2G的业务我们规定的时候，所有2G的业务我们都能达到。第二，2G的业务我们提高了它的QoS，同样是流媒体下载，我3G快得多，同样是上网我要快几十倍。再有是提供了2G不能提供的可视电话，由此可以延伸一些业务。3G带来了人对人、人对机器、机器对机器各种业务，也扩展了我们的终端。终端我们有LG普通的手持终端3G的终端是上网本，这也是一种终端也扩大了我们终端的产业链。 像这些业务，我们可以做一个简单的分类，如果从拉动收入和改善我们的资费，吸引用户不同的角度来看，可以分很多种。刚才吕总介绍3G的第二阶段大家要注重差异化，注重有特色的业务。现在三个运营商都想办法在这块儿工作。比如说中国电信短信不说了，大家都一样，无线宽带各有特色，还有爱音乐下载，整首的歌曲有PINM，中国特色的东西等等。下一步推出来的即时通信，我们和微软是战略伙伴，也要和MSN合作。下一步刚才也说了有手机电视，可能是CMMB这是一种选择，我们个人认为CMMB将来对广播来说应该是一种普遍的服务，不应该是和哪个制式绑定的。对于每个用户来说应该说可以听到党中央的声音，这个用户有那个不可以有，这个东西将来应该是手机里面的标配。 再有变化是3G发展引发了运营模式的变化，刚才讲到了长尾的效应。也就是说原来竞争主要是运营商之间的竞争，比如说我们三家之间进行差异化的竞争。或者是一些其它的竞争，将来不是我们三家的竞争，我们每家周围有一帮小弟兄，有一些大弟兄，有的比我们都大。比如说微软、中国谷歌等等，不排斥一个合作，都有战略合作伙伴，从终端到SP等等，整个产业链的竞争，如果是产业链很差，你这个运营商提供的业务或者是你参与提供的服务也达不到用户的要求，不会是单纯的用户一个运营商来给用户提供服务了。 3G的发展也促进了管制政策的变化，大家知道管制政策主要是分了5个方面，着重点是3G分析，原来是产业重组这已经实现了，并且大家都具备了牌照。之后，工信部让我们要进行设备共享和设备的共建，以及号码的携带，这些都已经实现了。当然，号码携带在某些城市在试用。3G和2G强迫漫游，所有的业务互联互通，这块儿做得还不够，短信和语音的互联互通已经做到了，彩信没有做到，其它的增值业务并没有做到互联互通，这需要推动。 3G时代IPR是更为重要，从中国来讲3G之路可以看出来国家对IPR的重视，一直在需求自主创新之路，像移动创新很显然。移动网络的制式一开始是CMMB，广播也一开始有一些广播局在使用DVB-H后来叫停了，全部用CMMB。无线宽带WAPI，这些现在已经非常活跃，成为在中国的这种重要的通讯和广播系统的标准。也就是说中国现在不是这个标准，中国遵循ITU的标准，主要是欧洲标准。现在我们成为了参与者，我们要立足于制定者，大家看一些数量可以看出来。这样的话使中国从电信大国走向强国，在ITR方面中国很重视。 最后，总结一下，现在我们将来的网络是一个多种接入互联的无缝网络，简单说现在1G没有了，到2G是非常绿色的，全部转了。2G到3G是漫长的，今年开始圆了梦，到了3G阶段。之前的等等大家起了各种的名字，一直在向3G逼近，现在到了3G我们没有到3G，一下子到了3.5G，是增强了3G，跳过了3G。像HSDPA等等也在商用，下一步在搞LTE，大家知道这虽然是3G的一种，但是这是加速的标准。但是规定了4G也已经达到了业务的要求，所以，4G如何大家可以想像。所以，这个无论怎么讲，未来可能是这些接入应该是共存的，包含了我们的固定网，所谓的RFID的近距离无线电的技术也是同时并存的。当然，肯定是以蜂窝移动通讯体制为主，这是毋庸置疑的。 谢谢大家。 |
| 主持人：感谢孙主任的精彩演讲，接下来是获奖厂商的演讲环节，首先有请LG电子（中国）移动通讯部副总裁金恺先生，他讲给我们介绍“LG手机领跑中国3G市场”。 |
| 金恺：大家下午好，非常感谢赛迪顾问股份有限公司给我们这次机会，在这里汇报一下关于LG手机的情况。 LG对大部分中国人来讲更多是家电的品牌，在座的最初第一次接触到LG两个字的时候，我们感受到的是空调或者是微波炉。但是，LG也是一个非常强有力的全球性的手机终端的公司。所以，下面我花一些时间能够给大家做一些汇报。 实际上LG在1996年的时候，大家看到才全力地进入到整个的手机制造领域。家电它做了很多年、彩电、收音机、冰箱，真正的手机是1996年。所以，不同于诺基亚或者是不同于摩托罗拉或者是爱立信，不是老牌的西方的技术公司，更多是从家电领域进入到无线通信领域。LG当时采取了一个战略是专注在CDMA领域，所以整个的CDMA产品线大家可以看到是非常丰富，一系列的里程碑是在CDMA领域取得的。 在2001年，上面没有特别讲，LG在CDMA领域取得了初步的基础之后，进入了GSM领域。在2009年，我相信第一季度刚刚过去的实际上是对LG来讲，是一个非常值得纪念的时刻，因为从1996年开始到了去年2008年12年当中，LG超过了摩托罗拉和索尼爱立信，整个2008年的全球销售、发货台数而且全球超过了1亿，100个millon，占了全球手机市场的10%，超过了摩托罗拉和索尼爱立信这两个老牌的电信公司，过去做无线通讯的公司，摩托罗拉和索尼爱立信，爱立信是索尼合资的企业。 从这一点上，我以前是在诺基亚工作，我能沟通交流的观点是，从这些角度，LG或者说是三星，他们这种在手机的领域发展对我们国内的企业实际上更具有参考意义和实践的价值。对于摩托罗拉来说或者是爱立信、索爱包括诺基亚，他们整个在无线通讯一开始进入到了这个领域，这是西方不断地技术研发的继承者。但是对于像亚洲企业，随着通信改革和无线研发力量增强，怎么样成为了全球的角色，日韩的企业像LG和三星应该给我们提供很多的借鉴和参考的意义。 在2008年四季度，虽然LG是所谓第三的位置，但是整个对摩托罗拉和索爱的领先幅度是非常小的。刚刚过去的2009年的第一季度，大家可以看到这个数字是2009年最新的，2009年一季度的全球五大品牌的手机发货数量，单个的台数。看到诺基亚和三星稳坐第一名和第二名，分别是38.1%和18.7%，诺基亚是9300万部，三星是3580万部，LG是2560万部，名列第三。所以，我们整个完全有信心在2009年继续保持和扩大我们整个的和摩托罗拉和诺基亚的距离，也是确保整个全球LG会成为比较强有力的或者是明显的第三的位置。 前端刚才我们谈的都是一些最终的销售的数字，这些数字的构成实际上是由一台一台手机来构成的。这张幻灯片我们列了一些最新的LG的手机。大家看到右边上方这款机器，我们会在今年的下半年上市的整个全球第一款的透明键盘的手机。第二排中间和第三，大家看到是一些像手表一样的手机，也是我们会在今年下半年，上述也是全球第一款手表形状的手机。这个图片也是充分地再次印证，整个LG把消费电子的理念时尚和科技怎么样能够很好地结合起来，这样的产品的思路。 LG也是有全球的研发网络来确保我们有充分的研发资源，并且满足各地的市场需求的要求。除了在韩国总部，在美国、巴西、俄罗斯、中国、印度、法国都有我们的研发中心。在中国主要是在北京和山东的烟台，我们有两个研发中心。 LG作为一个后进的手机制造商，它对中国市场的关注度和对中国市场的投入，从一开始就可以说是倾注了巨大的投入。大家可以看到在三种3G制式LG都有一个全面的技术的储备。对EVDO来说，是LG历史的强项整个的产品线、技术、质量都是名列前茅的。在W来说，我们虽然不能够和诺基亚、三星去有那么强的位置，包括索爱，我们一点也不落后，也是在同一个起跑线上。 TD我们在2002年设立了研发中心，和中国移动、工信部各个方面密切地来跟进了TD的发展，也是完全做好了中国市场的准备。三种制式，我们都有丰富的技术资源和产品资源来满足市场的需求，我们也是在最近中国电信、中国联通和中国移动第一批的3G定制手机当中我们都有型号入围，这在众多的终端厂家当中，不是特别多。因为大家也知道一些第一线的厂家并没有全面地参与三种制式的产品的研发和准备。 这是我们一些产品的图片。和运营商的合作实际上是LG一个非常强的文化或者是这样的特点，在刚刚开始做CDMA业务的时候，在美国市场LG是一个非常名不见经传的小小的制造商，1996、1997年。但是，大家看到最新的2008年四季度的市场份额在美国占北美和加拿大，三星是23.7%、LG20.9%、摩托罗拉是17.01%，RIM和12.3%，诺基亚也只有9%。今天，诺基亚在全球是38%，在中国也差不多38%，40%多一点。在北美的市场是只有9%的份额，这对于整个公司在市场的成功，一方面是它的产品和整个公司的实力。另外是根据当地市场的具体环境和具体的情况，而做出不同的市场战略、销售战略或者是客户战略、品牌战略这是非常关键的，仅仅有好的一个，单单有好的产品，不可能在所有的市场都会赢得消费者和客户的满意度。这张图表也是充分证明LG现在有一个完全的产品的实力，去冲击整个的第一线的手机厂商这样的证明。当然，因为在中国整个的进入得比较晚，刚开始也主要是以CDMA为主要的产品线，所以在整个中国我们目前的市场份额还不是非常的令人满意，但是我相信，有了这样丰富的全球性的产品资源的支持，我们是完全有信心和中国的三大运营商一起来开拓中国的市场。 大家看到下面三张海报，这是我们分别与三大运营商来共同做市场营销的具体的案例。 另外跟大家分享的信息是LG在韩国它并不仅仅是一个手机终端的生产商，LG集团下面还有运营商，叫LG电信公司。当然，它在韩国不是最大的电信运营商，但是这样得天独厚的条件，让整个LG的研发团队或者是产品团队或者是技术团队，他们能够第一时间了解到消费者的一些动态，消费者现在是一个什么样的对电信服务是什么样的需求或者是什么样的趋势，LG有这样得天独厚的条件，可以迅速地得到这方面的信息，这也为LG在中国和我们的三大运营商合作提供了客观上的帮助。 同时，作为一个大家我刚才开篇谈到，一想到LG在中国更多的是微波炉或者是空调这样的品牌形象，LG也是持续地会对中国进行品牌的投入。在2009年年初，LG和全球F1赛事的大会也签署了新的全球赞助商的合作，在刚刚过去的4月份在上海也有F1的比赛。同时，我们和中国CCTV5频道，就是体育频道也签署了这样了战略合作或者是战略联盟的协议，更多地通过我们的CCTV5体育频道来宣传提升LG在中国消费者心目当中的品牌形象和品牌价值。 最后，回到我刚才谈到的LG作为一个追赶者，它不是一个开天辟地的无线通信的公司，在过去的12年当中走得越来越好，越来越赢得不仅仅是无线通信这个产业界的一些认同，在整个的企业管理、整个的经济发展领域，也赢得了大家的一些帮助和尊敬。这两篇文章，大家看到这上面的简报是美国最权威的《商业周刊》，他们写的对LG的分析。第一篇中文的这篇是整个在去年年底和今年年初LG超过摩托罗拉成为了全球第三大手机制造商。英文的这篇是刚刚2009年2月份写的，也是说整个的三星和LG在双双超越摩托罗拉之后，在向诺基亚龙头老大的位置，不能说是发起挑战。我相信从整个诺基亚的品牌价值到全球的规模，三星基本上是诺基亚的一半，LG也差不多是三星的一半，可能从绝对量上面和诺基亚是有差距的，但是从整个发展的势头，从整个走过的历程来看，三星、LG也好是完全有可能有这个潜质去向行业的龙头老大的位置去发起冲击，就像他们在家电领域所成功的一样。 最后讲一个LG发展历程上的一个故事，这也是作为LG人常常讲起来的。大家都知道诺基亚以前是做过电视的，但是非常的不成功。所以，在90年代初期，以前的诺基亚CEO他觉得把所有的非通信的业务都卖掉。原来诺基亚在德国的一个电视机工厂最后就卖给了LG，电视诺基亚不再做了，因为是巨大的亏损的工厂，卖给了LG，而且有一点点悲剧意义的是在前任的CEO决定投资德国彩电工厂的CEO，最后就是因为这个投资，他是芬兰人最后自杀，因为是巨大的商业的失败。所以，很多LG很长时间里很高层的人他们都记得这件事情，他们把这个作为一种鼓励，或者是作为论据也好，支撑整个的LG会越来越强。虽然我们目前手机还不是一个第一阵营的位置，但是他们有信心在手机方面来重复在家电方面的成功。 我想回到今天的主题，中国整个3G市场的机会和这种可能性，也为LG最终能够成为第一阵营的手机制造商提供了这样的机会。 谢谢大家。 |
| 主持人：感谢金总精彩的演讲，我们也希望面对3G这样的市场机遇，像LG这样的企业可以更多向龙头的企业发起新一轮的攻势。最大的受益者是我们的消费者，希望LG越走越好。 接下来有请联发科技股份有限公司中国区首席代表寥庆丰先生，他演讲的题目是“面对金融危机、反思高新科技”，有请。 |
| 寥庆丰：陈主任、各位嘉宾、下午好。 天下一家亲，刚才的LG和下一个的中兴，都和联发科技是合作伙伴。隔壁的微软、高通也是联发科技的伙伴。所以，今天我们之所以共聚一堂坐在一起就是因为世界是平的，如果世界不是平的我们不会坐在一起。中国是金砖四国之一，跟西方发达国家距离有很大的差距，这个差距也是因为我们能够利用世界是平的的概念可以完成，所谓的超英赶美。 刚才讲了光纤的应用和英特尔网和PC。光纤电信的孙博士也讲了，有线是无限的，无线是有限的，最终也在交叉应用。马上是512一周年了，当时灾难发生的时候，中国移动率先想办法到现场架设通讯设施，使得灾区的情况跟外界可以很快地保持联系。我相信在座的不从事技术领域或者是通信领域的探讨者，或者是没有相关经验的人，你会以为中国移动在灾难的时候贡献很大。其实，手机移动通信再厉害，没有固网的支撑的话你还是做不到。因为毕竟我们每个手机在漫游的过程当中，你要接收的信号，这个信号必定是要通过几个基站，基站上接收、转发的东西，通过馈线进行光纤、进入机房，机房和机房有联系才是通信公路。地震灾害所有的天线都垮了，基站也垮了，基站和机房的光纤已经乱了这个时候通信就不存在了。这个时候靠卫星电话，这个手机也是很巨大，这是和90年代的巨型手机一样，接收信号高，发射比较强，可以接受到手机的信号。 所以，我们强调企业的发展，今天我们不断地强调1G到2G到今天的3G，包括CDMA2000所谈的频段，当时在十几年前所分配。假如2000年分配的频率跟今天不一样了，今天我们讲的是10个频率。所以，技术是引领科技的发展的。所以我们讲创新，没有创新的话没有新的技术出来。但是，创新并不局限于技术的领域，从管理、生活的领域也有很多的创新，包括我们今天讲进入了3G，运营商们所要提供的宽带数据服务，最终有很多很多的创新在里面。所以，创新是一个艺术，不是简单的“1+1=2”的概念。 我们讲服务，运营商提供服务，或者是政府职能为老百姓服务，这些服务或者是所有的工具来支撑一个大规模的应用服务，这些东西都是哲学的概念。所以，这就是各位有机会再想想孙博士讲的，有线的资源是无限的，无线的资源是有限的。 从创新的角度，是不是只有西方人才创新呢？不见得。将近三千年前，中国人的大学之道，在明明德，这不是讲简单的人的道德的修养，而是道的明明德。另外是在亲民，在止于至善，我们在道德上的科技创新最终是提供服务，让寻常百姓得到进步。所以，生命的意义在创造宇宙继起的生命，生活的目的在增进人类全体的生活。可以看出美国新界政府奥巴马的态度就不一样，美国在最近100年跟南美的关系，跟古巴、中东的关系相对有缓和。同时，奥巴马总统他也强调，企业要回到基本面。他强调尤其是他看到几个金融机构的领导在分红的时候，明明还在拿国家资源，拯救他企业的时候，这些领导还可以拿到很多的奖金。所以，他要求企业界的领导每年的工资福利也不应该超过50万。这50万是怎么来的？因为美国过去30年历届总统待遇是40万美金，所以他认为这些企业的领导人拿50万差不多了。所以，今天的社会有了很多的激励措施使得我们往前冲，但是也因为激励措施使用不当，才会造成了弄虚作假。我们回顾十年，安南公司的破产，几个快递公司签假帐，这跟企业的不正常发展有关。所以，创新的先决条件是你到底能够带给顾客什么样的价值？你的创新是不是能让消费者享受？要不然你说得天花乱坠，消费者不买单，所以我们要跟普罗大众的衣食住行结合，不能结合的话企业达不到可持续发展的阶段。 回顾到我们今天所谈的，包括很多人讲第三代移动它的生命在于说移动互联网，为什么？我们的1G、2G、3G从话音的角度是没有差别的。我们看看今天之所以我们有Internet的服务起源来自于光纤。30年代在美国的地区做试验网，怎么样让光的信号传输人的话音、或者是数据的信号。那个时候开始有所谓的光纤了。到了1993年，那一界的美国副总Gore先生提出来国家信息高速公路，的概念，就开始在美国大量使用光纤，包括我们在中国1995年前后就建设了很多很多的光纤网。我们说了光纤网，这从技术的角度可以完成，全世界多半的国家电话和影像，这是两个不同的政府在监管，怎么样三网合一是很大的难度。今天我们讲3机合一，手机、PC机和电视机合一。我们说从手机上看电视这里面是有很大的差别，澳大利亚新闻集团的老板说看电视新闻在家里看，叼雪茄慢慢看。这是少数的，中国的环境，南方在中国打工的，单位提供12人的宿舍，不可能有电视机的。如果没有电视，个别的员工也不愿意买电视，买电视上工的时候这个电视被人偷了怎么办？所以，手机电视对他们来讲非常好用了，一方面看电视一方面把耳机挂起来也不干扰其他人，同一个房间就可以看了。现阶段CMMB虽然是挂在TD上的，他是走通用的广电的信号，不是走通信的信号，因为大家在房间里看无线的话就分享不到。 所以，手机在70年代美国有汽车变化，但是美国今天大家如果仔细看一下全球手机行业的发展美国相对落后。当年美国在60年代、70年代的时候已经把机器到处跑，今天在上海、北京、广州之前的通话不是走公网，而是IP网。当年美国的IPN可以提供走全部的网，可以在全国的大城市都有自己形成的集团的内部网，要拨4码到5码可以完成，美国一般的码要11个码，集团客户是5个码，第一个码是哪个地区，第二个码是桌上的四个电话号码。所以，美国人上班有电话了，回家有电话了，在路上开车的时候，1929年美国大箫条之后美国新政大规模的地建高速公路网，所以美国的汽车很多。当时也搞了汽车电话网，当时不是Mobilephone，这个系统当时非常大。 欧洲大家看了，今天如果在荷兰，马上就到我国了，所以欧洲市场发展到今天的欧盟，他们认为通信是互相、简单地互通有无的，所以产生了GSM。80年代就是欧洲系统，中国最早1G时代是采用了也有北美的系统，也有欧洲的系统，到后来90年代中国联通成立了之后，很快进入到了GSM。90年代中国联通、和中国电信纷纷上了GSM系统。今天的3G在那样同样的时候，15年前已经是有很多的技术角度在探讨了。中国在今年年初正式发布了三个系统，三个运营商分别代表一个3G的系统在操作。 所以，我们就是因为有了这么好的光纤的平台，再加上手机的发展，使得我们能够拿手机在网上漫游，所以手机和光通讯是紧密结合的。当然，手机本身也不是单纯的手机了。现在各位出门要带着钥匙包、钱包、手机。未来一两年你带多媒体终端就可以了，你离开公寓的时候把你门锁上了。到了地铁站手机刷一下就进到地铁里了，然后下了地铁买份报纸、买份早餐可以付钱。突然到公司的时候，人家说今天上午9点开会你怎么还没有到，你说我到了就在电梯里了。这是多媒体的终端，所以看到了传统的手机逐渐会走向多媒体的终端。 我们看看，今天我们所有的通讯行业、电子行业包括计算机，我们所谈的就是30年前的摩尔定律，认为把芯片的集成度不断地提高每18个月，当年是每两年，后来印证是每18个月，我们能把能量降低一倍，成本降低一半。现在摩尔定律发现也有问题了，到底是高登摩尔的理论有问题还是什么原因。事实上有创新。人通过神五、神六可以上太空可以登月了，摩尔定律能永久存在这也是不可能的，就是因为人类过渡太贪婪了。从过去1929年的大箫条，到70年代初期的能源危机。到上世纪末本世纪初的互联网的泡沫，到现在的25年缩短到17年了，发生大的经济衰退的频率越来越高了。但是经济的衰退并不可怕，一年有四季春夏秋冬，人有生老病死，太阳从东边出来西边下去了。这是正常的规律，这没有什么可怕的，怕的就是大家不愿意接受事实，花在虚无的地方，这就希望企业家有更多的责任。 今天之所以有整个IT产业的发展使得我们的数据更丰富，数据更丰富了之后，我们对灾难的发生有更多的信息。现在大家看全球的股市相对稳定了，有一些人说还没有，中国有一个预测，说我国经济还有一轮更可怕的出来。但是很多专家说这次金融危机还没有过去，但是短时间比一年前发生更大更可怕的金融危机是不可能的。寻常百姓还能想到有什么金融问题的话，全世界的专家早就看到了，各个国家有政策开始去逐渐地修正它。所以，奥巴马美国总统是在开始启动美国治愈修正的机制。 所以，在整个产业发展的过程当中，大家可以看到不可能是一个领先者永远领先的。上面的蓝色可以看出来，刚刚三星也特别提到了过去的市场地位和现在的市场地位，五大手机厂商的相对位置。为什么？引领风骚的人不断地推出新的东西，老让消费者接受。这个时候出现颠覆性的创新也好，转型性的创新也好，提出了新的解决方案，让市场接受。十年前信产部发了执照给30家厂商能够生产手机，到了5年前一个低档的手机还要1500元人民币。现在在中西部看到400元、500元的手机功能本身也非常全，这就是创新，这就把传统的生产方式做了调整，使得更多的人能够享受到文明，这是把信息产业过去不公平的非对称性的情况逐渐改善，在产业里面不断地创新会出现。这也难免出现大家沸沸扬扬的山寨，山寨到底是好还是坏这不在我们讨论的范围。 我们想今天事实上有一句话，出来混的迟早有一天要付钱。今天我们在长时间依照西方经济的模式过度发展了，一开始大家都遭殃了。始作俑者把窟窿捅大了之后全世界买单，但是我们也不能不把他过关，不然的话我们受的灾也很大。总结科学发展观我认为一个产业要想可持续发展，不创新是不可能可持续发展的，你会被淘汰的。长江后浪推前浪、前浪死在沙滩上。不好的是在上面喝喝鸡尾酒。但是我们对资源的利用要牢牢记住所谓循环经济的概念，我们要把环保记住。最近很多中西部的省在办活动，不管是安徽的活动或者是在西安、成都这些西部的省份都有很多的活动，大家强调了发展。在发展的过程当中，我们想到了环保的概念。沿海的概念并不是说行业不能完全用了，其实在找高污染、高耗能。但是如果我们把科技的概念能够嵌入，当然成本相对提高一点，但是这个成本肯定是可接受的，现在这些产业还是可以向中西部发展。所以，我们有了环保意识，有了创造的能力，我们的产业还会继续发展。 这两届政府不断地强调科技以人为本，我们强调以人为本的社会，我们强调诚信的社会。我们改革开放三十年发展很快，邓小平同志讲两手都要抓，很可惜我们有一手没有抓好。所以在座的要宣导诚信非常重要。 和谐，三年前我们发生了非典，现在所谓甲型的H1N1，这个事实上我们在当时感觉人跟自然之间不平衡，人跟物种之间不平衡，人跟人之间不平衡，人跟国家之间不平衡。所以我们要讲以人为本要讲和谐的观点。 这是我最喜欢的PPT这个小女孩回头看这代表了我们的未来，我希望我们在座的各位今天有机会共聚一堂，我们要努力地创造资源节约型和环境友好型的和谐社会。去年两会全国选的武汉和长沙株洲湘潭作为两型社会的城市区，这也代表了中西部的前沿，选在了这个地方建两型社会的试验区。把东部过去三十年的发展带到中西部去，怎么样把一些地方再循环再利用，同时把这中西部带动起来。 这里我提了“同一个世界、同一片蓝天”，这不是我的广告词。我帮中央有一个光华基金会搞环保。去年我们办奥运的时候是“同一个世界、同一个梦想”，里面有一个项目是环保，我们环保的推动不能因为奥运的结束而结束了。所以，现在我们要谈“同一个世界、同一片蓝天”，所以我也拿这两句话跟在座的两位共勉。 谢谢。 |
| 主持人：感谢寥先生的演讲，接下来有请中兴通讯股份有限公司无线产品全球市场总监王利存先生，演讲的题目是“移动变革时代可信赖的合作伙伴”。 |
| 王利存：大家下午好。很高兴有机会跟大家分享一下中兴通讯无线产品最近几年的发展。 今天也特别自豪，自豪的是赛迪顾问给了中兴在中国3G最有竞争力的品牌系统设立厂商里面授予了中兴，我也很自豪，我进入中兴5月份是我进入中兴的8年，虽然很辛苦，但是体会到的是越来越多的自豪。今天的介绍和汇报里面希望大家能体会到中国的设备制造商在全球竞争行业里面如何能有更多的发展。 为什么我们讲移动变革时代，从刚才各位领导和专家的介绍，我们移动的通信服务从传统的语音业务从传统的数据业务的发展，我们网络建设从传统的2G到3G网络进行转移，进行更多的网络建设。这是我们在电信行业里面进行更多的时代的变革。在全球经济的环境下，同样也有这样的变革，大家都有很深的体会，目前我们经济的全球的经济危机。同时，在我们电信设备制造行业里面同样面临着一个变革。全球电信设备厂商经历了经济发展状况的变化之后，在我们的设备厂商在行业里面的地位、排名在发生着变化。特别是在中国的3G设备招标的项目经过之后，中国厂商的地位又得到了进一步的提升。 今天我们汇报的内容有两个方面，一个是中兴通讯无线产品的最近一年的进展，然后是中兴通讯无线产品的发展战略。为什么中兴通讯最近几年在无线产品方面有好的发展，能够取得很大的进步跟大家分享一下。 第一个方面，在中兴通讯最近几年的发展历年，每年的收入增长都是非常快的，我们在无线产品上，目前基本上占到了公司的40%以上。我们在全球的收入里面，国际市场收入已经超过了60%。再看我们的国际市场，首先国际市场目前主要的产品还是这样几种，一种是GSM和UMTS。我们说的WCDMA，这个年增长量超过了100%，这样的水平在业界处于第四的位置。根据我们今年这样的增长速度，以及我们行业里面设备厂商的变化趋势，我们可以大胆地预测在2009年我们是非常希望介入前三的无线的GU的产品数量能够进入前三的。 同时，在我们的CDMA产品上，我们已经保持了连续三年的出口量第一，我们招标率是保持了36%的上升份额。在WiMAX的产品上，我们主要包括是和全球领先的运营商保持了合作。因为目前在WiMAX上，在美国、在北美最大的运营商S我们有在终端上的合作。在非洲最大的商用的WiMAX的网络的LTE我们是运营商。在网络上的最大设备商马来西亚的T1我们也是整网的解决方案提供商。在日本ATT的U2，前期的测试效果非常好，我们也进入了名单。在全球的无线市场上表现是增长非常快速的。 再看我们国内的3G，赛迪顾问的专家刚才已经给大家有过介绍。国内的3G我们目前的综合市场份额是36%，包括了TD、CDMA2000、WCDMA。中兴在去年国内的3G项目招标过程当中，获得了36%的综合市场份额。在一期二期的招标率当中，中兴是36%，联通的WCDMA招标中我们也取得了突破，达到了超过21.5%的市场份额。可以这样说，经过了国内的项目招标之后，我们是实现了历史性的突破，综合的竞争力在国内的3G市场上处于领先的。 中兴通讯除了无线的系统设备，在终端上、手机上、数据卡上同样在快速地增长。当然，这是我们目前还不像刚才LG的同事讲的他们目前已经进入了业界的前三，中兴是进入了目前业界的前六，这是赛迪的报告给了我们这样的统计。同时，国内的3G终端市场里面，我们的综合份额也是处于第一位的，在我们的数据卡里面是60%的市场份额，这是在3G手机上。 中兴手机的发展最重要的有几个特点，早期我们也是以运营商超低端的2G手机的定制发展起来的，我们在南亚、非洲很多新兴市场的发展里面，很多用户非常看重终端的价格。另外是在欧洲、亚太发达国家里面，在网络的时候同样面临了终端的问题，老百姓接收比较便宜的终端3G的终端。我们也像沃达丰高端的运营商在3G的定制上给他们进行了良好的合作，也支持了他们用户的发展。 前面讲了我们在无线的产品和无线终端上的经营业绩，再看我们的产品技术。刚才我们寥总讲了创新，讲得非常深刻。在终端上，在系统设备上同样是面临了创新的问题。我们的创新能不能帮助我们的客户在网络建设的时候，有很好的帮助他们解决相关的问题，比如说降低成本。我们今天讲了很多关于融合的问题，有跨产业的融合，无线与有线的融合，2G网络和3G的网络，我们建WCDMA，在网络建设的时候不同的制式怎么融合，使得我们网络建设的成本、后期维护的成本更低。我们的中兴通讯在2008年GSM巴塞罗那展的时候推出了第一款软基站的平台的产品，引领业界在2G、3G联合建网，包括900兆这样的循环再利用，同时支持几百兆在CDMA和WCDMA的技术上能够走在业界的前列。使产品从并机柜、共基架，这是不同技术的基站版在设备上支持2G、3G，其它的电源都是传输的可以很好的接通，而且可以很好地支持技术演进，只需要硬件升级和软件升级就可以很好地支持下一代的技术。 同时，我们也讲到这样的设备，它的功耗是比较低的，它可以很好地节约我们的电费，我们讲绿色、环保，最主要的是节约能源。同时，它可以支持全IP的传输，节约我们支持E1的费用。 这是我们的产品在2008年推出之后第一个商用的网络，在香港CSL，这是今年第一个商用。香港的CSL是澳大利亚的Taoster（音译），这面临的问题是有四频三个移动网，多个移动网同时也是多个核心网，它的网络的运营成本、维护成本都是非常高。我们知道在香港比较大的问题是楼比较高，高楼耸立，网络建设发展3G，发展无线的宽带要建新的基站是很困难的，找地方放天线很难。在机房里面找位置放新的设备也很难，这是实实在在的问题。大家可以看照片里面机房非常满，基站也非常满。 这就是我们的产品，可以支持2G、3G，可以支持多种产品实现了将CSL将多个网络建设成为了一个网络。同时，我们的商用网络已经在CSL设备上部署了HSPA+，我们讲利用资源节约材料，这里面最多的是嵌柜系统和站点和天线。同时这也是香港建设最快的网络。 我们的产品推出之后也受到了欧洲的高端运营商的注意，像沃达丰也是主动地邀请我们去参与SINGLE RAN无线项目的测试。我们在单项的测试240项当中通过率非常高，我们下一步会测试双发双收多模的设备。 我们这样的设备在业界处于领先，它也获得了很多业界的评价。重点就提两个，一个是在今年2月份的巴塞罗那展上我们获得了最佳技术奖的提名，虽然是提名但是也是中国公司第一次获得这样的提名。我们的3G CDMA是和美国的ASL公司推出在空中的基站，能够创造项目。另外是3GPP2的行业成就奖，也是中国的公司第一次获得这样的奖。 前面介绍的是中兴通讯无线产品最近一年多的进展，后面介绍一下我们无线产品的发展战略和发展策略。首先理解一下无线的发展环境，我们讲在通信业务的应用领域里面，世界的应用环境和电信市场的发展依然存在着两类市场，一类是新兴市场，像南亚、中东、非洲这样的市场。我们说通信服务不仅仅是有一些人才可以使用的，这些地方也可以有通信服务的需求，这也有信息业务的需求，只是我们能不能把服务做得更建议，把网络建设做得更建议，使得老百姓能享受到这样的服务。在这样的市场里面运营商比较关注的是建网的总体的成本，我们叫CCU，同时，在这些市场里面新兴市场一般的增长非常快。用户的快速发展要求我们的网络建设的平台，同时还有我们低成本的终端，老百姓可以用得起的终端。 在这些成熟的市场里面，欧美、亚太的发达市场里面，他们关注的是什么情况？他们关注的同样也是成本。因为在这些层面，我们可以想欧洲的3G发展了很多年，才开始看到了盈利的苗头。早期的投资是很大的，所以他们很关注投资，投资的低成本，建设的低成本。同时，他们有运营的用户饱和的2G网络还有新建的3G的网络，网络的运营成本很高。在这样的市场里面人的成本是很高的，建设网络租机房的成本是很高的，这样的市场里面他们更关注的是运营成本，这就包括了电费、房租、人员工资等等。同时，讲的是宽带融合，支持多种丰富的业务，还有我们做的高效的演进，未来如何为用户更好地体验，如何向HSPA+演进、LTE演进，4G演进。还有机房的利用，机房资源、天线的资源、铁塔如何共用。还有是频率资源，这也是同样很紧张的，我们空中的无线资源。 欧洲的市场2G已经饱和，3G在发展，2G的用户逐渐向3G网络迁移。原来2G的900兆的频段可以空一些出来，可以用来再利用做3G，这也是我们900兆的方案里面讲的方案。 在这样的网络建设的方案当中，我们要考虑如何在同样的频段上既支持2G又要做3G，这对我们的运营商的网络建设是很有挑战的。基于这些行业的理解，我们中兴通讯无线的发展战略是什么样的？ 首先，我们无线产品是全球第一阵营的TOP3，从我们刚才介绍无线产品的经营业绩上大家可以感觉到，我们很快可以拿到业界的水平，从新增的市场里面。由于我们的G/U产品目前是业界第三，CDMA我们是第一，TD也毫无疑问是第一。如何保住我们的增长，中兴通讯主要有四点。第一，成本领先，这主要是靠的我们的技术，高效的研发，还有我们是持续地研发投入，我们快速地客户化定制。最开始的时候赛迪顾问也介绍了，客户化连续的需求定制这对我们未来的发展是很重要的。还有是工程交付与服务能力。另外对于我们中国公司更重要的是要考虑的全方位的财务，融资，特别是对一些新兴市场，包括现在欧美一些发达国家的运营商，他们面临着金融危机、经济危机之后的资金短缺，资金的挑战。 我们分别看一下这么几点，第一个讲了成本领先策略。一方面我们自身的不断降成本，提高我们的研发效率。另外很重要的是靠我们产品的创新，这种创新是基于我们运营商、客户面临的挑战，在网络建设中面临了挑战，进行了创新。我们的SDR这样的产品平台就是创新，我们说打通香港的CSL关键领域是实现网络的融合，移动网络的融合，2G、3G的联合建网，非常有效地降低网络的成本。 可以看一下这个例子，一个是天线的类型，由原来的170多种降为5种。还有是天线的杆数，还有讲的基站的基架数。还有我们的全IP传输，可以节约E1的租用资金，总体成本的降低的效率达到了50%。同时可以很大地节电，这是我们讲成本领先不是单纯的设备，也是帮助我们的客户降低成本。 我们要帮助客户了解当中遇到的问题，快速定制第一是以客户为中心的研发策略，我们定期地与沃达丰包括国内的运营商定期地进行技术发展的研讨、网络发展的研讨，说不定能更快地了解客户的需求。另外是无线的技术制式，这是支持得比较全面的公司，我们支持了GSM、TD-SCDMA、CDMA、WiMAX、LTE包括早期的小灵通等，这是比较全的。这能够满足运营商在多种运营场景的多种网络建设的需求，这是我们的优势。 这里有几个例子，无线网络上建设成一张网，同时我们核心网的业务，原来是国外厂家的设备，他的业务平台用了很多年，有很多私有的协议、网络的接口，我们要把他的业务切换到我们新的新一代的平台上，我们仅用了三个月就完成了很多私有协议的开发包括平台的切换定制。关于美国Sprint定制我们解决它的室内的接线。另外是终端，我们有无线、核心网和重网，我们是端到端的解决方案，满足我们客户的多种定需求，我们讲的是客户化定制。另外策略是持续地创新，大家可以看一下，中兴一直以来保持的研发投入是销售收入的10%以上，我们无线销售收入是超过了50%，整个研发投入一半以上是无线，这都是我们无线创新的典型的案例，同时我们讲了SDR，我们在中国移动的网络上率先在业界推出了分布式建网。这是把射频的部分和基站的部分分开，设备小型化。这可以方便地挂在墙上，挂在电线杆上，节约我们的机房、节约占地，这里面有很多的例子。 最后我们讲发展策略里面卓越的交付能力。中兴通讯在国内、国际上经过了这么多的无线网络建设的项目之后，我们建立了比较全面的无线网络建设的能力，在无线网络建设比较重要的有这么几个方面，有网络的管理、网络的规划，包括外包项目的管理等形成。同时在一些地方我们也做网络的运维托管的服务，帮助运营商运维支持他的网络，运营商只是去发展用户。我们去帮助他管理他的网络。 这是一个我们快速建网的例子，这是在全球最差的一个建网的环境下，我们建了最快的网络。阿富汗这个地方大家都知道，刚打完仗还有武装分子骚扰。同时，这个地方的气候环境非常恶劣，夏季和冬季差距非常大，夏季非常热，冬季非常冷，能进行建设的只有几个月的时间。这样的环境下，我们帮助跨国建了阿富汗当地最快的移动基于最恶劣的环境下建网的例子。 最后跟大家分享一下，我们虽然经历了金融危机，中兴股票的投资收益的曲线图，这是3月份算的。假如，我在1997年的时候，中兴通讯上市的时候，有一股中兴通讯的股票，我们在3月底的时候回报是13倍还多。而且它即使是在业界经济危机最低的时候，它仍然有接近10倍的回报，比最初上市高。而且是最早跟深圳的A股指数来比，它已经是很早就跳出了经济危机，这个指数投资回报已经超过了危机之前。其实持有中兴的股会有很好的回报。我们说在电信设备制造商里面，中兴通讯在香港上市，而且有这么高的回报率的在业界是没有的。所以，我们自豪。 再看一下，中兴通讯业界有一个说法，中兴通讯很牛，比较勤恳。今年是牛年中兴的本命年，在中国的3G建设之后，希望中兴能有更好的发展。今年的4月20日温总理参加了博鳌论坛之后去广州调查，温总理选择了访问中兴，他听了中兴的回报、了解我们中兴的发展之后。他说：“在世界创新进程中中国人可以走在世界的前列”。因为2003年非典过去之后，温总理到了中兴，我们国际收入占国际的12%，2008年超过了60%，我们那个时候是160亿，2008年的时候是400多亿。同时，我们无线的产品进入了业界第一阵营，我们可以和欧美的高端的运营商相合作，所以我们自豪。 谢谢大家。 |
| 主持人：感谢王总的精彩演讲，作为本土企业的旗帜，希望中兴越来越好。 下面有请TD技术论坛秘书长王静博士给我们做演讲，他的题目是“TD-SCDMA&3G In China”，有请。 |
| 王静：谢谢，非常高兴今天来参加高峰论坛，在座的我已经看到了有很多对TD有深刻了解的专家和领导，我今天想跟大家分享一下，TD-SCDMA以及我们下面3G的竞争环境当中，我们究竟是处于什么样的地位，往前走究竟有什么样的机会与挑战，跟大家分享一下不太成熟。主要是一个抛砖引玉，现在这件事情也不容易拿到答案，我们把问题提出来，中国TD-SCDMA与中国能走出国门能做一些工作。 我的短片里面有一些信息大家已经知道了，我走快一点，重点放在TD-SCDMA往前走的前景分析上面。 大家都知道今年1月初3G牌照发放了，中国形成了一个三足鼎立的局面，也就是说每个运营商都有2G网络，上面有一个3G的网络，恰好是国际电联的网络技术一家一个。基本的态势是我们的2G网络还会继续存在下去，3G网络是作为2G网络的一个补充，而且这个补充的时间可能还会相当长，这不是一个革命性的取代的形式。这尤其是在我们国家可能会是一个LTE到来之后的一个模式，也就是说2G和3G是共存的。LTE什么时候能到，这个时间点下面我们会跟大家一起来探讨一下。 从3G牌照到现在发放已经有半年的时间了，大家看到三大运营商都有一定的东西，但是从放号来讲，现在远远谈不到有规模用户的启动的迹象，因为这需要我们有一段时间做网络的建设，也需要时间做网络的优化，也需要一段时间对每个运营商来讲是有时间使得我们最终用户逐渐使得增量能力起来。 对于TD-SCDMA中国移动承担了历史的使命，很多的业内外的声音尤其是在去年和今年年初的时候，都曾经对中国移动运营TD-SCDMA对它意味着什么这产生了很多疑问，这也有道理。我们经过了很多的沟通，也跟金融结构、业内外的人士做了一些讨论，基本上得到了这样的共识。也就是说中国移动从近期中期乃至长期，领导地位应该是能保持的，因为TD-SCDMA对中国移动来讲并不是一个负面的因素。如果说超过得当的话，会是一个对中国移动非常有效和有益的增量。 再简单地提TD-SCDMA的生态系统，这不细谈了，现在TD-SCDMA从系统设备这一块来讲，我们除了以前的四对，大唐和ST这一对，普天和诺基亚也有合作，鼎桥也就是华为和诺西的合作，还有爱立信，我们增加了一期的份额。第一期是1%，二期是5%。最近我和爱立信的高层有访谈，即将在下个星期有发表，他们在招标里面3G远远没有设想。系统这一块国际的厂商也进入到了产业里面。 芯片这一块，刚才寥总在做，他好象也讲了这比较主要几家的芯片企业，一个是联发科和大唐旗下的科技有效的合作，他们的产品解决方案也是现有的TD产品终端里面份额最高的，我记得大概是57%甚至是60%左右，现在是这样的状态。天綦和爱立信是50%的企业，他们也在进行研发的解决方案。除此之外还有展讯，在2G上有相关的讲述。重邮信科是有大学性质的企业，还有一个他们也签了协议，GSM方案可能会有别的GSM的方案，他们也努力地在尽快推出手机芯片的方案，这是目前芯片的发表状况。 手机一期的时候推出也就5、6款，所谓的一期是时程是市场测试之初。二期大概有20几款，现在到上个月为止总共有94款的CDMA的终端产品，通过了入网认证，这相当于CDMA的上千款和CDMA2000的数百款来讲的话，是属于弱势的态势。以后下面我会谈到究竟每个运营商的通信网络当中，他们的绝对竞争力在哪里。 提到TD-SCDMA终端我们已经启动了，手机的功能、性能等方面，相对于前两G来讲有相当大的改善。我们TD的手机从3G定义的以手机为基础的典型应用来讲是一样不缺的，下载的速度达到了298。HSUPA今年也在推，作为商用来讲我们也有充分的信心，我们可以进入即将到来的3G的整体市场的元年。 在这一块领域的话，我们还要做的事情是把国际一流的手机企业想办法说服他们，或者是以市场来吸引他们进入到终端和芯片的产业链，这样的话使得我们的终端TD-SCDMA的产业链更加强大。 中国移动的一期、二期不谈了，目前最新的进展是三期的招标已经结束，一会儿我会做简单的分析。现在来讲整个的产业链来讲成熟度道路了非常成熟的地步，WCDMA和CDMA2000相比的话，从系统来讲差别不是很大。因为像中兴、华为这样的企业，他们系统测的设备和WCDMA的设备基本上硬件符用了，所以，基本的稳定性的保持、主要功能的实现，这些方面只要跟空口那边没有太大的关系的基本上都一样。所以，系统测没有太大的区别，终端相对差一些，我们积极往前改。未来一两年3G真正规模用户启动之前的一两年时间对TD来讲是最关键的时间，这个时间点里面我们要争分夺秒要把差距弥补起来。 这张我想主要的跟大家分享一下，也就是说我们现在TD-SCDMA在竞争这样的态势之下处于什么样的地位？第一点刚才已经讲了，2G、3G乃至于LTE，不管是FDD的还是TDD的LTE，将会在每个运营商运营的版图里面处于共存的地位。这是因为我们国家富源广阔，每个运营商像现在的GSM也好已经达到一点几亿甚至是四点几亿的规模，这样的规模用户里面有中端、高端、低端的，也就是说我们有各种各样的应用，他的目标人群，2G、3G甚至于LTE，从技术能力这一块能够满足不同的目标人群、目标用户的需求，这点来讲共存是有必要的。这对运营商控制投入成本等等这方面也是必须的。同时要看到，我们现在的国家主要是2G的市场，我们现在的2G渗透率要按照4月份电信研究院发表的这样的报告来讲9048，也就是说还有超过一半的人群我们的报告里面还不是我们的移动用户。我们有相当大的2G增长的空间，现在的2G网络还是现在每个运营商赖以赚钱的每个收入的来源，中国电信也好、中国联通也好都将这样，这是第一点我要分享的。 第二，对于每个运营商来讲，他要想成功，三足鼎立的创办之下，要想成功最主要的是什么？有这样几个因素。第一，网络的问题。还有一个是资费的问题，还有一个是品牌和服务的问题，大家还有很多人讲也有一些问题。我个人的看法是没有把终端放在这个里面，一会儿我会讲讲为什么？下一个话题就是这个，我认为对每个运营商他想要对未来中国3G市场竞争当中取得比较有利的地位，首先网络覆盖是很好的事情。大家从GSM和CDMA的往事可以了解到，网络覆盖对用户的体验造成了区别，有的时候形成了先入为主的印象，造成了老是改不上一步慢了步步慢了。所以，对于我们TD-SCDMA技术论坛，提出了这样的追求目标，也就是说只要有覆盖的城市，我就希望他覆盖。比如说在北京有覆盖，我不能是说在东城有覆盖西城就没有覆盖，或者是在室外有覆盖室内就没有覆盖，或者是室内的覆盖很弱。现在很多地方的状况是室内的覆盖弱了一些，这是很大的问题，需要我们中兴、华为厂家需要大力解决的事情。我们覆盖不好，我们的终端再好也没有用，我们终端的问题不是传来传去，还是覆盖的问题，这还是非常重要的。 资费，在我们的国家资费永远是运营商需要考虑的问题，当初的小灵通为什么能达到8千万的规模，这是在好的时间点做了一个很好的事情，这利用了中国电信急于要开展固定业务以外的新的利润增长点。它也充分利用了我国很多的低端用户，把它的的资费搞得很低。所以，3G的竞争当中资费永远是竞争的话题。至于我们怎么去比较适当地应用资费杠杆提高自己运营的成功度，这是每个运营商需要考虑的问题。也是相对来讲现在的弱势运营商面临的挑战更大了。 第三，品牌与服务。中国的移动市场说是2G的市场，但是毕竟已经经过了快十年的经营下来，中国移动的客户对品牌是和认可的。品牌和运营服务商是连在一起，老百姓对网络不重要，重要的是他看得见的比如说钱啊？用户体验的啊这是他们看得见的，这是很重要的一方面。所以，每个运营商要从这三个方面去考虑怎么提升品质。 终端来讲是不是很重要，我们回答问题要看看在3G和LTE数据无线通讯的时代，所谓的杀手级的应用究竟是什么东西？这个话题讨论了大概不下十年，这个十年到现在没有一个人站出来说他找到了答案。最近有一些专家居然有勇气说我知道杀手级的应用是什么，就是我们天天在家里、办公室里面上网。 所以，现在对3G和LTE有三种观点，一个是基于手机的典型的3G应有，什么视频电话、视频下载、电话会议的东西，只要到3GPP应用里面去看，可以看到很多。这是基于手机的应用。第二，移动互联网，这是业界讨论得最为热烈，我个人认为这是得到了专家支持比较多的方面。也就是说移动互联网是3G和LTE的主要的应用。还有是这两个之间的结合，基于手机的和移动英特尔网，如果移动英特尔网我们只要把移动英特尔网的无线接入产品做好就行了，这就是数据卡，数据上网本里面的数据模块，这个东西做好跟手机的关系就不大。第一个手机Baes（音译）的应用不太好。第二是完全做到很好的英特尔网的很好的用户体验可能会有一定的限制。一般的手机是做不到这一点的。但是，Smakephone（音译）就能做到这一点。我们的iPhone就做到了这一点。 如果是第一种我们手机的式样就非常重要，如果是第二种的话我们的数据模块上网本等等东西就显得很重要了。如果是Smakephone的话，这是不是意味着我们有很多的Smakephone可以有很多的应用才能为大家所用，我个人的看法是不需要太，我们只需要比较清醒地。比如说一个iPhone能颠覆了整个的用户习惯，得到了很多用户的认可。只要有几款精品的产品足以在这方面能够有所突破。如果我们倾向于移动互联网，也就是现在业界比较多的人倾向的话，是3G和LTE主流应用的话，我对TD-SCDMA现在终端在数量上尚且处于一个相对劣势地位的事实，我承认，但是我不以太可忧郁。第一我们有时间，第二移动英特尔网并不是依赖于很多手机的不同终端去解决问题的。我们也看到了全球其他的地方在香港、在台湾、在日本、在韩国等等，尤其是在欧洲、在美国，有很多的终端3G的手机终端，但是一般用店里用的中低端的手机只要不是iPhone非常多地用服务的话还没有形成气候。现在很多的实施都指向第二个，就是3G时代LTE时代在高宽带的支持下，它的应用很有可能是移动互联网，移动互联网我们要做好移动互联网和移动用户之间的通过无线网络连接的产品。也就是说数据模块等等。上网本等先期的做法，这也解释了中国移动为什么把主要的精力放在了移动接入、数据接入的产品上。我看可能也是跟这个有关系，他们也是看到了也是相信了移动互联网的应用前景。 这是多多少少能跟大家分享一下我对TD-SCDMA终端现状的考虑，下一个是3G的竞争，这一块我们面临的是中国电信和中国联通这两家公司，他最主要的特点是有线无线都有，他是一个真正的全业务的运营商，这需要有线的服务和无线的服务捆在一起，这才形成了对用户很有吸引力的资费和服务的出发点，这可以新增用户。这个所谓的服务在惯常的例子下很多是方向，很多要做全业务。全业务同时需要很好的操作，以及很好的支撑才能成功，换句话说这也有相当的风险也是双刃剑。实际上现在你跟很多的分析师去谈的话，都会谈到这一点，也就是说你把服务都捆绑起来了，可以很便宜地推向市场给用户使用。但是你捆绑的每一块都是有成本的，你捆绑之后，捆绑过程的本身也是需要成本的。你要是把它形成一个可持续的商业模式的话，你必须要有很强的成本控制能力，使得你捆绑之后长期下去的话还能盈利你的模式才能支撑下去。这是我对所谓的捆绑服务的忧虑，也就是这需要运营商很好地操作，很强地财务控制能力，才能使得所谓的全业务运营形成比较好的结果，这是中国电信和中国联通两家运营商面临的共同的挑战。 TD-SCDMA这一块，我们知道是由中国移动来运营的，中国移动从执行力和财务能力来也好，如果是从资费来考虑的话，应该说它是处于比较有利的地位。TD整个成本控制现在做得怎么样？这可以回到我们现在的3G招标，这我只是跟大家分享，不代表任何官方的观点，也不代表TD论坛。 现在TD-SCDMA三期的招标，这里有中兴的代表还有其他的代表，从设备这一块我们看到了结果之后非常吃惊，为什么？我们每载频的报价低于了1.5万，这除去有一些商业的策略在里面撇开不谈，假如我们的成本真正到了1.5万的话，我相信中兴、华为这样的企业有可能接近这样的成本，赚钱不赚钱是他们的商业秘密，不想追究。如果说1.5万以下成立的话，这就意味着他比GSM每载频的价还低，现在GSM的市场每载频价是1.5万左右，比GSM还要低，跟GSM的载频如果是以载频为单位是低的。如果是以支持的用户量一除用每个用户做平均的话，他可能只相当于GSM每用户的成本的一半。所以，这就是非常令人吃惊的一件事情。当然，从我个人来讲，长远来讲我相信TD是能把成本做下来的，这么快的做下来是令我吃惊的。跟W相比，比W和CDMA2000每用户的价格也要低，从W的市场价格来讲的话。 这就说明了什么？说明了TD-SCDMA经过十年到现在，经过了这么长时间的努力，终于在有实力的系统这一块来讲已经达到了成本下降非常多的现实。所以这是令人非常高兴的事实。下面怎么去进一步地降低个成本，使得我们的厂家也受惠，我们的运营商也受惠，最后是用户也受惠，这是我们下一步的事情。 最后，我想谈谈TD的演进和LTE的问题，LTE目前也是比较热的话题，LTE，TDD和FDD的演进基本上从标准来讲重合的部分非常多了，最后形成标准的版本来讲重合度会达到85%到90%的样子。也就是说它的差别已经很少了，也就是说这是我们中国移动推的所谓的融合。LTE、TDD、FDD标准的融合。这样融合的好处是把TD-LTE的产业链基本上跟FDD-LTE的产业链划了等号。这当然显然是我们很多的厂家，中兴、华为、爱立信、诺基亚都是很容易的事情，他们解决了TD-SCDMA产业链偏弱的问题，为将来中国移动真正的FDD-LTE走向世界做好的铺垫，这是最根本的。现在的问题是这个时间有多长、TD-LTE和FDD-LTE真正到商用有多长的路要走。美国的机构宣布了他要做LTE，他没有远程的，只有往LTE上走越快越好。还有是欧洲的小型的运营商因为频谱、牌照的问题他们宣布做LTE，甚至已经商用、合作招标。据论坛调研LTE从系统来讲比较快，从终端来讲的话还没有开始。也就是说LTE这一块真正的商用也好，不是针对群体用户的，是针对还是作为一个移动互联网的接入角度去商用它。所以，FDD-LTE作为我们形成要取代商用的时代还比较早。 TD-LTE会不会比FDD-LTE更早、更快呢？以前也有人有这样的看法，因为WiMAX现在也不怎么提了，因为LTE的3G厂商也是投资投了很多钱，也不充分地提LTE，也希望3G能得到充分的回报。现在的金融危机对LTE研发的钱有了一些停止，所以，LTE的步伐、FDD这一块有所减缓，TD-LTE会不会快一点？据我们论坛做的调研这种很难发生，也就是说TD-LTE充其量跟FDD同步。假设我们认为TD-LTE不可能比FDD更快，这意味着中国3G起来之后我们面临了W竞争，W怎么往前走我们要拿出相应的解决方案与之竞争、对抗。如果W要走HSDPA我们也要走HSDPA我们是这样的情况，如果他要走什么我们也要走什么，要走这样的路。由这个假设我们引出我们还要做，我们的TD、FDD在中国演进需要做相当的时间，这需要所有的人都有清醒的认识。 最后，谈谈TDD，我们为什么要做TD-SCDMA。在座的专家有很深刻的理解，有的曾经是信产部的领导。TD-SCDMA对中国的意义，我个人认为它远远不在于TD-SCDMA作为一个网络技术本身。作为网络技术本身的话，我们花这么大的代价，这么多的人力、物力做这样的事情，是有尝试的感觉，但是TD的存在远远超过本身作为网络的本身。我们中国喊自主创新喊了很多年，但是真正做出成果来，最接近成功的可能TD-SCDMA是最显著的例子。中国现在的整个信息所谓的IT行业或者是通信基本上属于信息行业，这个里面事关国家信息安全的，看计算机的操作系统这是微软不在我们的手里面。芯片最好的芯片企业最强大的芯片企业也不在中国人手里，我指的是像英特尔走得很前的核心技术的产业。英特网Internet这也不怎么回事，中国的。 所以，事关安全的所有核心的东西我们一个也没有。如果从通信来讲的话，TD-SCDMA就相当于是一个创新的话，我们希望它能够成为中国通信由中国制造变为中国创造的契机，这是非常重要的，我们培养了一支队伍，培养了一批公司，我们把整个的流程走了一遍，虽然拖了很久这也是值得的，这是非常宝贵的经验。TDD技术我相信在中国政府的支持下还是有它的未来，我们希望中国移动与未来的TD-SCDMA与未来的TD-LTE真正走出中国去，把TDD的技术融入到未来的标准当中去，中国作为通信大国通过强国不是停留在空谈上，也有可能有实施的可能性。 这是我今天跟大家分享的简单想法，其他不多说了，谢谢大家。 |