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半导体市场换挡期,如何寻求新变量

最近全球半导体产业因一组数据蒙上了阴影。美国半导体产业协会(SIA)宣布,2019年1月的全球半导体市场销售额比2017年1月减少5.7%,减少至355亿美元,创下了自2016年7月以来30个月的首次负增长。
发布时间:2019-03-25 06:58        来源:中国电子报        作者:李佳师

最近全球半导体产业因一组数据蒙上了阴影。美国半导体产业协会(SIA)宣布,2019年1月的全球半导体市场销售额比2017年1月减少5.7%,减少至355亿美元,创下了自2016年7月以来30个月的首次负增长。近年来,全球数字经济蓬勃发展,AI、5G等新技术、新业态呈现出勃勃生机和旺盛需求,此时全球半导体市场出现负增长,这是什么原因所致?全球半导体市场出现了什么问题?这些问题备受关注。

存储芯片价格理性回归所致?

SIA公布的数据显示,各地区销售额与去年同期相比,除了欧洲增加了0.2%,美国同比减少15.3%,亚太和其他地区同比减少3.8%,中国同比减少3.2%,日本同比减少1.5%,都陷入了负增长。另外,今年1月与2018年12月相比,所有国家和地区都陷入了负增长,美国减少13.0%,中国减少8.5%,日本减少4.7%,亚太及其他地区减少3.6%,欧洲减少1.5%。中国和美国的负增长尤其明显。

存储芯片价格的理性回归是这次半导体产业呈现负增长最大推手。

赛迪智库集成电路研究所产品和系统研究室副主任刘欣亮向《中国电子报》记者表示,以DRAM和NAND Flash为代表的存储芯片长期占据全球集成电路市场规模的1/3左右。2017年全球半导体产业收入为4197亿美元,同比增长22.2%。其中存储器在半导体产业总收入中的占比为31%,但由于供应不足导致价格大幅度上调,当年存储器类别收入增长高达64%,其收入增幅占全球半导体业总收入增幅的2/3以上,一举成为市场规模最大的半导体产品类别。

去年以来,新产能扩充预期和需求增速短期减缓导致存储芯片价格从高位持续走低。尤其是去年下半年以来,存储市场的供需预期发生了一些新变化,在新进厂商方面,我国大陆地区一些新建存储厂商逐渐进入试产阶段;另一方面日本、美国等半导体先发国家也逐渐加大对于存储领域的投入,令市场增强了对于未来的产能信心。据IDC预测,2019年上半年闪存NAND的平均售价(美元/GB)会降低54%,而下半年将同比下降45%。

“存储器价格理性回归、加密币市场回落、5G/智能网联汽车市场不及预期、英特尔先进工艺迟迟未能规模投产是导致全球半导体产业负增长的主要原因。”赛迪智库集成电路研究所所长王世江在接受《中国电子报》记者采访时表示。事实上半导体市场增速相对缓慢,2017年半导体市场增长超过20%,2018年增长超过13%,主要原因是存储器供给不匹配,价格大幅上涨、疯涨带来的,而存储器供给跟上、价格回落,产业回归理性成为必然。

以手机市场为例,手机占整个集成电路的市场30%以上,其变化对整个集成电路产业影响举足轻重,虽然最近手机存储的容量不断提升,但存储器的价格不断下降。而目前手机市场处于4G和5G的换挡期,目前的技术创新尚不足以让消费者换机,去年苹果的手机销售也不及预期即为一例,国内手机出货也出现下滑。

此外,矿机市场的变动是又一个原因。此前半导体大幅上涨的另一个原因是矿机市场,2016、2017年矿机市场火爆带来了对IC需求的增加,2018年这个市场开始回落,导致了ASIC芯片、GPU、FPGA出货下降。再者是英特尔的先进工艺的演进不及预期。英特尔产品的性能提升会对整个业界有很大的带动,一直以来英特尔的CPU性能提升主要通过架构升级、工艺改善实现。但是英特尔的10纳米工艺迟迟未能实现规模生产,一定程度上也影响了计算机市场的发展。这是整个半导体产业出现负增长的又一原因。全球贸易的不确定性也影响了市场需求。

芯谋研究首席分析师顾文军对《中国电子报》记者表示,5G与AI虽然很热,但并没有大规模产业化,更没有带来半导体的实质需求,所以产业的最主要推动力还是手机,但手机市场发展放缓甚至负增长,导致实际需求端衰弱。另外,春节因素加上去年同期有矿机需求,今年矿机需求大幅度降低,种种原因都导致了半导体市场出现了负增长。

看似热闹的5G市场目前并不是半导体产业的“现金牛”。中关村集成电路产业基金投资总监孙冶平对《中国电子报》记者表示,5G真正带动作用估计在2020年之后,而目前的场景比如汽车、工业互联没落地,5G市场需求无法支撑,传统的汽车和手机销量在下滑,对于消费者来说5G目前不是刚需。AI现在真正落地市场并不多,比如手机AP芯片增加NPU也不是消费者的强需求,安防、语音、汽车电子等都是存量市场并没有形成增量市场。

到2020年市场有望转暖?

这是偶然现象还是负增长将继续持续?几乎所有的分析师在接受采访时都给出了一致答案:全球半导体市场的负增长、下滑态势将持续一段时间,“负增长”转“正增长”的时间,至少是下半年,更保守的是要到明年第一季度。

“今年增速肯定放缓,负增长的可能性也很大。”顾文军说。孙冶平也认为,2019年存储器步入下滑周期,半导体负增长将是大概率事件,2020年能否起来要看5G带来应用的落地情况。

“市场会在2020年上半年慢慢暖和过来。”王世江表示,今年1至3季度存储价格还会处于理性恢复中,而存储器销量依然会保持增长,英特尔的新工艺开出来之后,也会带动换机的需求。

“半导体市场的回暖有两个指标:增速和增量。从规模来看,2019年全球半导体市场的器件出货数量将进一步扩大,全年市场规模未必会同比缩减,单位存储芯片单位价格的下降和新应用产业化后其他芯片的增量需求将推动全球集成电路市场稳步增长。但增速有所放缓,或按季呈现负增长,这样的态势将会延续到2019年年底,保守估计回暖会在2020年第一季度。”刘欣亮表示。

刘欣亮进一步表示,在存量市场方面,存储芯片的价格下降,将促使终端厂商加速非易失性存储容量扩充和性能迭代进程,催生存量市场的新需求。

按照IDG的预测,尽管2019年存储平均售价下降50%,2020年再下降24%,但单位容量存储芯片价格的下降和新兴应用的崛起,将带动2019年和2020年的存储芯片需求增长预期达到39%和38%。

在增量市场方面,随着2020年前后以5G、人工智能、工业互联网为代表的一批新兴应用产业化进程加速,将推动5G手机、智能网联汽车,乃至基站和服务器集群等终端和云端设备出货量稳步上升,届时将带动存储、计算以及通信需求扩大,为全球集成电路市场创造新的增量需求,最终将推动中央处理器芯片、图像处理芯片、传感器、射频芯片等细分市场整体进一步增长。

换挡期企业该怎么办?

4G出了一段时间,而5G未到,看似热闹的自动驾驶又尚未真正形成真实的需求,存储容量上去而单位容量的价格下降了,在这样的产业技术换挡期,企业应该怎么办?

不久前,英伟达以69亿美元收购Mellanox释放出半导体产业并购加剧的信号。王世江表示:“市场处于换挡期,新兴市场逐步显现,企业需要练好内功,提前做好布局,甚至通过并购等方式为即将出现的新市场做好准备。从全球范围看,过去几年市场处于井喷期,企业盈利状况良好,有不少积累,并购可能会变得频繁。”

下一步,随着半导体工艺的演进,对技术要求越来越高,小企业风险越来越大,并购整合加快做大成为企业的选择。对于增量市场上,企业要发展换挡的新技术。比如5G,比如超高清视频,比如工业互联网,比如智能网联汽车等,将会给半导体带来新的变量。

“产业的逆周期,往往是企业发展的好机会。过去三十多年来,三星正是多次利用全球存储芯片的以及整体集成电路市场短暂低迷期,采取逆周期扩张战略,持续强化研发投入、技术攻关和产业化布局,经历了两轮逆市场周期扩张之后,逐步跻身全球存储芯片龙头供应商,进而在去年一度成为全球销售规模最大的半导体公司。”刘欣亮为此谈及了韩国发展存储产业的例子。在逆周期时,可通过聘请工作不饱和的日本半导体界专业技术人员作为“周末工程师”加速集成电路产业发展进程。

他建议,中国应抓住存储芯片和集成电路产业短暂的逆周期投资机遇,积极布局存储芯片新技术攻关、新应用开发,合理布局并持续完善产能。而在通用处理器芯片、射频通信芯片、传感器、分立器件等领域,企业应充分利用大国大市场的全产业链优势,以人工智能、5G、智能网联汽车、高清显示等新应用、新场景下,整机增量需求带动关键零部件研发攻关,成长壮大一批集成电路细分市场小龙头。

顾文军表示,国内企业应当在这个相对弱势的市场周期中,加强自主研发,提升核心竞争力。同时更加充分依靠中国市场,把细分市场做好。中国市场非常广、产品线很多,同时也比较散,而且产品的周期也很长,所以在这个市场有很多的机会。

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