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2018年全球及中国IDC、CDN市场深度分析

随着国家对信息高速公路和移动互联网络建设的重大投入,互联网高速发展,互联网接入数据流量增长急速上升,同时,伴随工业互联网、物联网、智慧城市的发展,用户每天数据量需求量持续上升,将带动数据存储、传输、计算的需求呈现爆发性增长,云端数据存储、传输与计算需求呈指...
发布时间:2019-05-30 09:30        来源:赛迪网        作者:xs

一、前言

在信息技术快速发展的背景下,数据中心作为各行各业的关键基础设施,为我国经济转型升级提供了重要支撑。我国数据中心产业总体起步较晚,2013年以来,随着移动互联网、云计算、大数据等技术的发展,数据中心产业规模高速增长,产业布局逐步优化,能效水平总体提升,产业链不断完善并取得一系列技术创新成果。随着以互联网、移动互联网、云计算和大数据为代表的信息经济的迅速发展,数据中心、CDN行业迎来了快速发展周期。

为进一步深入了解IDC、CDN行业,我们对全球及中国IDC、CDN市场展开了深度研究,并将通过本文向大家呈现IDC、CDN市场发展情况。

本文在撰写过程中,相关数据参考了Gartner、中国信息通信研究院发布的历年数据以及赛迪自身对IDC、CDN行业的数据及研究积累,除此之外并结合对业内重点企业的访谈得出相关观点。

二、2018年全球及中国IDC服务市场分析

1、全球IDC市场现状

目前在全球范围内数据中心保持平稳增长,全球范围内伴随着云计算、大数据、虚拟化等新兴技术的落地,数据中心流量和带宽成指数级增长,数据中心的发展从服务器机房向大型超大规模部署演进。以亚马逊、谷歌、微软等为代表的国际领先数据中心服务商持续加大全球扩张,通过投资并购等方式在全球各地建设数据中心提供全球化服务。

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根据Gartner统计,截至2018年底全球数据中心共计44万个左右,其中小微数据中心数量较多,数据中心开始大型化、集约化发展。

图表1:2014-2021年全球IDC市场规模及预测(亿美元)

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资料来源:赛迪,2019年

近年来,全球数据中心市场规模总体平稳增长,根据赛迪统计,2018年全球数据中心市场规模为514.0亿美元(仅包括数据中心基础设施托管、租赁等IDC服务收入,不包括云服务收入),同比2017年增长10.4%。从数据中心行业应用来看,仍以互联网、云计算、金融等行业为主。

伴随着移动互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术领域的持续发展,预计未来数据中心的需求将保持增长,赛迪预测,到2021年全球数据中心市场规模将达到689.5亿美元,未来三年年均增长率为10.3%。

2、中国IDC市场现状

在信息技术快速发展的背景下,移动互联网、云计算、大数据等技术的应用深入和网络支付、视频直播、网络游戏、电子商务等互联网业务的不断发展,带动了互联网数据的传输、计算和存储需求的较快增长,数据中心作为各行各业的关键基础设施正在蓬勃发展。

2013年以来,我国数据中心总体规模快速增长,根据赛迪统计,2018年底,我国在用数据中心数量在1,850个左右。

图表2:2014-2021年中国IDC市场规模及预测(亿元)

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资料来源:赛迪,2019年

受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动,近年来我国数据中心业务收入连续高速增长。根据赛迪统计,2018年我国数据中心行业收入规模达到816.3亿元(除数据中心基础设施托管、租赁等IDC服务收入外,还包括IaaS和PaaS云计算业务部分),同比2017年增长25.5%,近年来行业持续保持快速增长势头。

在移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展带动下,以及电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长,数据呈现爆炸式增长,作为海量数据的载体,数据中心建设成为大势所趋,未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。赛迪预计,到2021年我国数据中心行业收入规模将达到1,553.3亿元,未来三年年均增长率为23.9%。

3、中国IDC市场结构情况

(1)云服务收入比重不断增长

在我国,IDC市场包括传统IDC服务和云服务两大类型,其中传统IDC服务是指数据中心的主机托管、虚拟主机、主机租赁、机房出租、带宽出租等业务基础业务和网络安全、数据应用、内容分发、运行维护等增值服务;云服务是指互联网资源协作服务业务,具体包括IaaS和PaaS云计算业务。

图表3:2014-2018年中国IDC主要服务类型市场规模(亿元)

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资料来源:赛迪,2019年

根据赛迪统计,2018年我国传统IDC服务业务收入为574.7亿元,占IDC全行业总收入的比重为70.4%;云服务收入241.6亿元,占比29.6%,云服务收入提升速度快于传统IDC服务业务收入。随着“企业上云”,预计未来云服务收入在我国IDC业务收入中的占比仍会进一步增加。

(2)专业IDC服务商行业地位逐步提升

根据赛迪了解,IDC服务商根据资源不同和运营模式不同可以分为基础电信运营商、云服务商和专业IDC服务商。

图表4:2018年中国三类IDC服务商市场结构

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资料来源:赛迪,2019年

基础电信运营商发展较早,且拥有对网络资源的掌控权,拥有大量的基础设施资源,在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势,一直以来都占据着中国数据中心服务市场的很大比重,根据赛迪统计,2018年基础电信运营商约占整个市场的55%,IDC市场规模约为448.9亿元。对于基础电信运营商而言,数据中心服务并非其核业业务,数据中心服务主要用以支持其核心业务-通信、网络宽带服务,基础电信运营商向专业IDC服务商、云服务商和行业客户提供互联网带宽资源及机房相关资源,并以提供服务器托管、机房租用等传统IDC服务为主。

云服务商(为规模较大的互联网企业)由于自身业务发展需要,对计算和存储的要求较高。早期主要以租赁运营商机房为主,考虑到成本和效率,逐步开始转入租赁和自建数据中心两种方式。随着规模的逐步增大,利用自建数据中心的空闲资源对外开展云服务,可以为客户提供云主机、云存储和特定行业解决方案等服务。根据赛迪统计,2018年云服务商(互联网企业)约占整个市场的20%,IDC市场规模约为163.3亿元。

专业IDC服务商通过自建数据中心或者租用基础电信运营的数据中心为客户提供机柜租用、带宽租用、服务器代理运维等数据中心服务,部分专业IDC服务商业务开始涉足云服务。近年来,专业IDC服务商行业地位在逐步提升。根据赛迪统计,2018年专业IDC服务商约占整个市场的25%,IDC市场规模约为204.1亿元。

4、中国IDC市场竞争格局及重点企业情况

(1)竞争格局

根据中国信息通信研究院统计数据显示,截至2018年底,我国持有IDC经营许可证的企业达到2,262家,同比2017年的1,547家,增加715家;其中持有跨地区IDC经营许可证的企业为1,255家,同比2017年的704家,增加551家。当前IDC行业呈现出市场以中小企业为主、行业集中度较低的格局。

IDC服务商根据资源不同和运营模式不同可以分为基础电信运营商、云服务商和专业IDC服务商。

l 基础电信运营商代表企业:中国电信、中国联通、中国移动等;

l 云服务商代表企业:阿里云、腾讯云、华为云、UCloud、金山云等;

l 专业IDC服务商代表企业:光环新网、网宿科技、世纪互联、万国数据等。

图表 5:数据中心行业三类企业对比

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资料来源:赛迪,2019年

基础电信运营商:基础电信运营商在IDC领域发展最早,占据宽带和土地基础资源的绝对优势,并基本实现全国范围内的布局,但基础电信运营商IDC的发展主要为了服务于自身的核心通信业务,在面向企业客户服务环节主要以大中型客户为主,所以在产品服务环节没有投入太多资源,基础电信运营商在发展IDC过程中除满足自身核心业务发展之外,同时向专业IDC服务商、云服务商和行业客户提供互联网带宽资源及机房相关资源;

云服务商:云服务商企业核心业务在于云计算服务,IDC的发展主要是为了满足自身计算和存储需要,基于IDC基础设施和云计算技术,云服务商对外提供云主机、云存储等云服务;

专业IDC服务商:专业IDC服务商专业为各行各业客户柜租用、带宽租用、服务器代理运维、云服务等,同时也向云服务商提供互联网带宽资源及机房资源,专业IDC服务商可以同时引进多家运营商宽带资源,可以根据客户需求迅速做出反应,并提供定制化的服务。

三类服务商在最初建设数据中心的目的有所不同,导致后续业务发展方向上存在很大差异。这三类服务商各自在不同方面拥有优势和不足,总体来看,受各类服务商业务重心不同,虽然三类服务商相互存在一定竞争,但依然以合作、业务互补为主。

(2)重点企业情况

我国专业IDC服务领域重点企业包括光环新网、网宿科技、世纪互联、万国数据等上市公司。重点企业情况如下:

①北京光环新网科技股份有限公司(简称“光环新网”)

光环新网成立于1999年1月,总部位于北京。光环新网主营业务为互联网数据中心服务、云计算服务、互联网宽带接入服务等互联网综合服务,光环新网目前在北京、上海、河北燕郊拥有7座自建数据中心,拥有3万余机柜的服务能力。2014年1月,光环新网登陆创业板上市,股票代码300383,上市后,光环新网通过收购和自建方式不断扩大IDC服务规模,并开始向大数据、云计算延伸。2016年光环新网获得亚马逊授权独立运营AWS中国(北京)区域云服务,开始利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务,云计算业务不断发展壮大。

②网宿科技股份有限公司(简称“网宿科技”)

网宿科技成立于2000年1月,总部位于上海。网宿科技主营业务为内容分发与加速(CDN)、互联网数据中心(IDC)、云计算等服务,其中以内容分发与加速(CDN)业务为核心,目前运营有超过10个Tier3+级别以上的自有数据中心。网宿科技自2010年启动国际化战略,经过7年的时间初步完成全球CDN业务布局,网宿科技专注在CDN、IDC、云计算领域及海外市场做大做强,并积极布局边缘计算。2009年10月,网宿科技登陆创业板上市,股票代码300017。

③鹏博士电信传媒集团股份有限公司(简称“鹏博士”)

鹏博士成立于1985年1月,总部位于成都。鹏博士主要从事互联网接入服务、数据中心业务及相关的互联网增值服务业务。鹏博士在高端商业客户专线接入领域占有较高的市场份额,鹏博士拥有全国范围布局的较大规模的分布式中立数据中心集群,在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准T3+、T4级数据中心机房,总面积超过20万平米,总机柜数约3万个。同时鹏博士是国内最大的民营宽带运营商,1994年1月,鹏博士实现在主板上市,股票代码600804。

④世纪互联数据中心有限公司(简称“世纪互联”)

世纪互联成立于2006年3月,最早创建于1996年,总部位于北京。世纪互联主营业务包括数据中心服务、云运营、互联网及专线接入服务等。2012年微软与世纪互联签署战略合作,微软授权世纪互联运营及提供中国大陆地区MicrosoftAzure云服务,并且在2014年推出微软Azure公有云的商用服务。目前世纪互联在全国30多个城市运营50多个数据中心,拥有超过2.9万个机柜,世纪互联拥有近20年的数据中心建设、运维经验。2011年4月,世纪互联在美国纳斯达克上市,股票代码VNET。

⑤上海数据港股份有限公司(简称“数据港”)

数据港成立于2009年11月,总部位于上海。数据港主营业务为数据中心服务器托管服务,除此之外还提供少量数据中心增值服务,主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。截至2017年末,数据港共运营13个自建数据中心,共部署8,600个机柜。2017年2月,数据港实现在主板上市,股票代码603881。

5、中国CDN市场现状

CDN作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段,已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分,随着视频、游戏、社交、电子商务等业务的快速增长,移动互联网、云计算、大数据、物联网、工业互联网、5G等新技术、新业务的快速发展,为CDN发展提供了持续动力。

图表 6:2014-2021年中国CDN市场规模及预测(亿元)

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资料来源:赛迪,2019年

近年来我国CDN市场取得快速发展,根据赛迪统计,2018年中国CDN市场规模达到175.0亿元,同比2017年增长28.6%。未来伴随视频直播、视频点播、短视频、游戏等互联网应用深化发展,互联网视频化、视频高清化推动互联网流量继续增长,将带动CDN市场规模继续扩大,预计,2021年中国CDN市场规模将达到390.4亿元,未来三年年均增长率为30.7%。

三、趋势及展望

随着国家对信息高速公路和移动互联网络建设的重大投入,互联网高速发展,互联网接入数据流量增长急速上升,同时,伴随工业互联网、物联网、智慧城市的发展,用户每天数据量需求量持续上升,将带动数据存储、传输、计算的需求呈现爆发性增长,云端数据存储、传输与计算需求呈指数性增长,这将大大提升市场对数据中心服务和CDN的刚性需求,快速增长的数据流量将直接有效驱动数据中心和CDN市场的发展,未来数据中心和CDN将持续保持快速增长势头。

展望未来,伴随网络数据的高速增长使企业对数据中心基础设施的需求迅猛增长,基于云计算架构的计算、存储及网络资源松耦合,完全IT设备虚拟化、模块化程度高、自动化程度高、绿色节能度高,实现资源按需获取的新一代的大型云计算数据中心已经成为未来数据中心领域重要发展方向;为实现绿色环保和节能降耗,高功率密度、低PUE、绿色化、节能型数据中心将成为行业未来发展趋势;为满足大规模、超大规模为主的新建数据中心发展需要,智能化的数据中心运维管理将实现高效管理将有助于提高数据中心运营效率,这也将是未来行业重要发展方向。

未来随着5G、物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术的快速演进,将对数据中心和CDN提出更高的需求,我国数据中心和CDN产业将面临新的机遇和挑战。

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