近日，赛迪顾问发布了《中国动力电池企业竞争力研究》。报告中提到：

从2018年开始的汽车产业“寒冬”并未在2019年结束，我国汽车市场出现了两位数的下滑。新能源汽车市场也同样面临着市场需求减少的不利局面。2019年下半年新能源汽车市场失去增长动力，动力电池需求增速也随之降低。展望2020，产业发展困难依然存在。预计2020年国内动力电池整体需求增长有限，产品结构将开始调整；企业淘汰继续加速，而外资企业将扩大市场份额。

车市遇冷，动力电池装机量增速放缓

我国新能源汽车产销量在2019年首次出现下滑，动力电池装机量虽仍然保持增长，但增速较往年大幅下降。经历了2019年上半年的良好开局，下半年新能源汽车产量出现大幅下滑，动力电池装机量也相应减少。2019年新能源汽车动力电池装机量达62.2GWh，较2018年仅增长9.3%，远低于此前市场预期。

图1 2017-2019年中国动力电池月度装机量

路线清晰，三元电池装机量占比超过六成

我国三元电池继续保持走强的势头。2019年三元电池装机量达到41GWh，较2018年增长24.3%，三元电池装机量占比也由58%提升到66%，其中，2019年2月份三元电池装机量占比更是达到82%。纯电动客车减产，使得磷酸铁锂电池需求量下滑，全年总装机量为20GWh，较2018年减少9%。锰酸锂等其它类型电池市场占比已不足1%。

图2 2016-2019年中国三元电池装机量占总装机量比例走势

国内动力电池市场将从2021年恢复高速增长

全球电动化步伐加快，新能源汽车产业发展趋势已不可逆转。2020年新冠肺炎疫情在短期对新能源汽车产业发展造成阻碍，国家和地方政府均多次出台政策支持汽车消费，并优先向新能源汽车倾斜，购车需求有望在2020年下半年逐步恢复。预计2020年全年动力电池市场规模达到70GWh，同比增长13%。与此同时，动力电池相关技术进一步提升、成本继续下降，促进新能源汽车成本降低，市场再次活跃。随着高比能量、高成组效率磷酸铁锂电池技术的发展，磷酸铁锂电池系统性能已经接近一般三元电池系统水平，且直接购置成本更低。一些企业开始考虑重新布局磷酸铁锂电池开发及应用。但从目前产品成熟度来看，三元电池的综合性能更好，达成指标的技术门槛方面更低，且直接购置成本也在逐年下降。因此，未来几年三元电池将继续主导市场。预计2020年三元电池装机量将突破45GWh，到2022年将达到78GWh。磷酸铁锂电池下游适应产品将逐渐增多，特别是在乘用车领域市场份额将逐渐恢复，预计到2022年时磷酸铁锂总装机量将达到52GWh。

图3 中国动力电池装机产品结构预测

外资电池企业发力，市场占比快速增长

大众、宝马、奔驰、丰田、特斯拉等车企加大在中国的投入力度，将加速外资电池企业在中国的发展，如LG、松下、SK等。预计2020年，外资电池企业国内市场占有率将提升至11%左右，并逐渐扩大在国内的影响力。而2019年装机量排名第4-10的企业，将感受到明显的竞争压力。随着市场竞争压力升级，排名中后或者拥有其它业务的企业，或将直接退出动力电池市场。

图4 外资动力电池企业中国市场占有率及预测（按装机量计）

以上内容来自《中国动力电池企业竞争力研究》，如需获取完整报告，请扫描下方二维码关注公众号“赛迪顾问”，并留言0608-1，我们会第一时间回复您！