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2021年中国商显市场将恢复至2019年水平

2020年上半年,新冠肺炎疫情使中国商用显示市场出货量同比下降20.3%,全球商用显示市场出货量同比下降超18.8%。4月以后,全国进入全面复工复产,教育、会议、政务、医疗等市场需求快速恢复,推动触控大屏产品和显示器产品在第二季度全面反弹。
发布时间:2020-11-20 15:22        来源:中国电子报        作者:中国电子报

Omdia首席分析师 刘会莲   

2020年上半年,新冠肺炎疫情使中国商用显示市场出货量同比下降20.3%,全球商用显示市场出货量同比下降超18.8%。4月以后,全国进入全面复工复产,教育、会议、政务、医疗等市场需求快速恢复,推动触控大屏产品和显示器产品在第二季度全面反弹。不过,由于第一季度的市场缺口巨大,寄希望于后三个季度实现弥补显得十分困难。

海外市场第一季度平稳度过,但从第二季度开始,商用显示市场出货量同比下降超过32%,环比下降30%。预测第四季度全球商显市场有所反弹,但恢复程度不如预期。

市场向高端化、品牌集中化迈进

伴随商用显示市场快速发展,中国市场在全球市场的占有率越来越大,中国品牌的活跃程度也越来越高。中国商显产业从跟随到积极参与,并向影响整个行业的趋势发展。这一变化得益于中国整体市场发展稳定,基础设施建设中网络化、信息化水平不断增强,行业研发和创新能力不断提高等。尤其是行业各大企业对自主研发的投入和对知识产权的重视,推动整个商显行业迈向良性竞争的轨道。行业不再只注重降低成本,市场已向高端转变。

对于中国市场和品牌来讲,2020年是锻造内功的一年。在上游供应链方面,特别是面板方面将在这一年基本完成切换和资源配置,与头部面板厂建立直接稳定的合作,更有利于控制产品成本;在产品设计方面,中高端产品由原来的国外采购渠道,或代理商出整体设计方案、国内生产,正在向国内参与设计、确定物料、国内外一起完成生产方向发展;在技术选择方面,目前显示技术多面开花,各大企业和品牌通常两条腿甚至多条腿走路,但需要从现在开始规划远期产品,并做技术储备和开发。

商用显示的项目特性决定,企业必须紧贴中央和各地政策,及时调整产品和市场策略;把握住由“外”而“内”的大趋势,“外”即硬件,“内”是内容和软件。消费类电子的发展趋势是内容为王、平台和软件为辅、硬件是窗口,商用显示也必将如此,通过内容和软件影响和主导硬件市场是未来整个行业的发展趋势。

在市场大浪淘沙中将有企业不断被淘汰,而疫情正加速这一过程。通过对近半年中国市场出货情况分析发现,品牌集中度正快速提升,中低端品牌逐渐消失。相信未来两年,品牌集中度将会稳步提升,并呈现品牌厂和代工厂自有品牌并立的情况。

全球商显市场将在2021年恢复

在海外市场,除海康、大华、Maxhub,以及被中国企业收购的Newline、Planar等企业在个别产品品类中有较好表现外,其他中国品牌尚未迈出国门。2019年,三星、LG、NEC三个品牌的海外商显市场占有率合计为59.7%,2020年上半年合计为62.7%。可见海外市场同样经历着品牌集中度上升的情况。

疫情导致的物流、安装滞后等问题影响了几乎所有国家和地区的出货情况,但从第三季度情况看,人们正在接受并快速适应疫情带来的影响,积极采取措施,改变生活和工作习惯。商用显示产品的业务模式,正从线下快速转变到线上。售前、售中和售后迅速被拆分成多个业务单元,这些单元很可能作为未来新的行业节点而独立出来。

中东、非洲、亚太、东欧等市场对品牌的接受能力高,市场较为稳定,适合所有品牌发展。而目前规模较大的印度、巴西、墨西哥、美国等市场则更适合日韩品牌和本土品牌发展。全球商用市场的品牌集中度会在2021年达到历史高点,其中中国品牌将占据大部分中国市场;而非中国品牌和本土品牌则在主要的国家和地区通过产品和业务模式的绑定,加强与销售渠道的合作。

综上所述,预计中国市场将会在2021年恢复到2019年的出货水平,但海外市场则需要相对较长的时间。全球商显市场在2021年会继续缓慢恢复,并不会快速反弹,至少不会超过2019年的出货水平。

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