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超前完成目标,5G专网进入规模化应用关键期

作为中国“新基建”的重点领域之一,5G既是数字经济发展的关键底层支撑,也是中国在国际竞争中实现从跟跑到领跑的先发力量。截至2022年9月底,我国已建成开通5G基站超过222万个,全国所有地级市和县城城区均已实现5G网络覆盖;5G行业虚拟专网数量已超10000个。
发布时间:2022-12-08 10:38        来源:赛迪顾问        作者:王昊月

作为中国“新基建”的重点领域之一,5G既是数字经济发展的关键底层支撑,也是中国在国际竞争中实现从跟跑到领跑的先发力量。截至2022年9月底,我国已建成开通5G基站超过222万个,全国所有地级市和县城城区均已实现5G网络覆盖;5G行业虚拟专网数量已超10000个。

一、5G专网发展现状

三大运营商自2020年7月开始,相继开展5G专网业务布局,拉开了中国5G专网发展的帷幕,在政策、市场、技术等因素的共同推动下,5G专网成为了5G应用的“新风口”。

中国5G专网建设政策助力、加速起跑,远超国家规划预期目标。自2019年6月中国发放5G牌照以来,国家出台多项政策大力支持5G专网建设。《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》中明确要求“支持各地结合区域需求,建设5G行业虚拟专网,探索建网新模式,形成区域先导效应”,提出到2023年“建成超过3000个5G行业虚拟专网”;《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确要求“面向行业应用需求,推动5G行业虚拟专网建设模式、运营服务、技术方案创新与成熟,促进5G行业虚拟专网规模化发展”,提出全国5G虚拟专网数量要从2020年底的800个增长到2025年底的5000个,年均增速44%。在政策推动及业内各方的共同努力下,5G专网发展驶入快车道。工信部数据显示,截至2022年9月,全国已累计部署5G行业专网超10000个,远超政策文件预期目标。

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三大运营商加速业务部署,中国5G专网市场规模保持高速发展。商用三年来,5G在ToC端渗透率一直保持增长态势,但同时,移动用户市场的人口红利效应逐渐减弱,5G移动用户增长速度开始放缓,且ToC端尚未出现“现象级”应用,面向垂直行业的ToB端专网市场将更具想象空间。2020年7月,中国移动率先推出5G专网业务,随后中国联通和中国电信也相继发力5G专网领域,三大运营商自此加速5G专网业务布局,不断推进设备成熟和应用落地,致力于开拓5G专网赋能行业数智化转型的“新蓝海”。截至2022年6月,三大运营商累计落地5G专网项目超8600个。截至2022年9月,三大运营商5G专网业务收入超过20亿元,同比增长140%。5G专网业务已成为通信运营商发展“第二增长曲线”的关键举措之一,有助于其反哺5G公网建设成本,加速5G与千行百业融合发展。

设备商、云计算商纷纷入局,探索5G专网新发展模式。在政策与行业的快速发展下,华为、中兴、浪潮、海能达等设备商,以及阿里云、腾讯云等云计算服务商纷纷入局5G专网建设。华为依托于在5G ToB领域积累的丰富经验已与运营商合作,推出了大量5G专网集成解决方案;浪潮也着重发力5G专网领域,推出了5G行业专网、5G边缘计算平台、5G智能网关等B5G云网全栈产品及解决方案;阿里云、腾讯云等云计算服务商借助核心网的云化趋势、依托其强大的云计算实力,推出相应的边缘计算产品,帮助行业用户更低成本开展5G专网部署。未来,行业用户、电信运营商、设备商和云计算商将基于5G专网开展更多的合作,探索新模式、打造新产品,加快5G与人工智能、云计算、大数据等技术的融合研究,建成广域覆盖、高度安全、性能优越的5G专网体系。

二、中国5G专网未来发展趋势

如上文所述,中国5G专网已取得一定成绩,未来将有以下几个发展趋势:

行业标准研究持续推进,5G专网向着安全可靠方向发展。标准先行,是通信行业ToC市场发展到今天万亿级的关键,在面对需求多样的ToB市场时,完善的行业标准同样尤为重要。2020年,工业互联网产业联盟(AII)和中国通信标准化协会(CCSA)分别启动细分行业的专网标准工作,当前,AII与CCSA制定的5G行业专网标准已涵盖工业园区网络、电力、矿山、港口、高端装备制造等多个行业。未来,5G专网标准制定将加大各垂直行业专业人员的参与程度,在梳理总结已有行业专网标准的基础上,推进与工业、能源、交通、医疗等垂直行业标准化组织的跨行业合作,为产业链各方共同推动核心技术攻关和产业化提供支撑;同时,还将开展云、管、边、端各个环节安全保障的技术研究,构建行业5G专网的安全标准体系,提供安全可靠的5G行业专网建设依据。

多主体模式加速形成,5G专网生态逐步建立。当下,三大运营商的ToB业务重心正在朝5G专网转移,随着电信运营业务的逐步细化和垂直,智慧工业、智慧农业、智慧交通、智慧医疗等几大板块业务逐步完善,三大运营商将建立起成熟的5G专网经营体系。同时,近日,中国商飞获得了全国第一张企业5G专网的频率许可,成为了中国5G专网建设中的一次重要尝试,也为5G专网多样化发展提供了一条新路径。在今后的发展中,随着企业自建5G专网的增多,以运营商主导,多主体参与的5G专网生态将逐步建立,各方相互合作竞争,形成良性循环,共同推进全行业数字化转型。

技术演进不断提速,5G专网从“能用”向“好用”蜕变。当前的5G专网基于3GPP R15标准建立,主要提供了大带宽和部分低时延能力,能够解决超高清视频、远程监控、工业质检等垂直领域对于5G专网的初级需求。但实际上,在大量实际生产场景中,更需要5G专网的高可用性、高可靠性以及指标极致性等能力。随着R16及后续高版本标准的逐渐商用,5G专网将以网络覆盖和感知为基础,聚焦去激活态uRLLC、灵活全双工、可信内生安全、NWDAF等关键技术,形成可切片、可编程、边缘计算的衍生能力。业内各方将加强技术交流、加速推动关键技术演进,共同推动5G专网从“能用”到“好用”的蜕变。

三、5G专网持续发展的几点建议

一是优化5G专网定制化能力,降低行业用户部署成本。5G专网的架构和接口标准化程度高,虽然从一定程度上可保障技术解决方案的可复制性,但是项目同质化程度较高,客户新增的网管、监控等需求网元定制能力不足,并且解决方案开发周期较长、收费模式灵活性较低、成本较高,制约了5G专网在垂直领域的渗透速度。运营商应充分考虑可复制推广与可定制的平衡点,加强自身产品体系建设,根据不同行业客户需求进行快速功能开发、融合创新和端到端整合;加速5G核心网云化部署,打造高效、简约、智能的平台化解决方案;采用流量收费、以租代建、切片经营等多种方式并行的计费模式,兼顾各类专网建设类型。多项并举,在提升5G专网定制能力的同时,大幅降低行业用户部署成本,加速5G专网向各行各业渗透。

二是加强安全技术攻关,持续提升5G专网安全能力。安全能力是5G专网的重要组成部分。当前5G专网面临的安全风险主要包括端接入安全风险、网络链路安全风险、边缘计算MEC安全风险、边界安全风险和运维管理风险等。运营商及一体化解决方案提供商应加强安全技术攻关,专注边缘节点安全、操作系统安全、安全隔离能力、虚拟化网络隔离能力、MEC平台的攻击防护能力、UPF安全防护能力等方面,提供多级别的安全防护能力,满足定制化的安全需求,打造更高效、更安全、更可靠、更灵活的5G专网,推动网络安全能力产品化、服务化,既能对内发挥网络安全保障作用,又能对外满足垂直行业客户对“等保”或相关安全防护需求,全面提升5G专网的安全能力。

三是继续挖掘5G专网应用场景,探索可持续发展路径。在国家政策及产业链上下游的共同努力下,中国5G专网呈现快速、健康发展的良好趋势,部署5G专网的行业用户已涉及工业、园区、能源、教育、医疗等多个行业。但目前5G专网用户主要集中于行业中的龙头企业,5G专网在垂直行业的渗透还未形成规模效应。在今后的发展中,业内各方应持续挖掘5G专网的应用场景,从企业数字化转型的角度出发,将5G专网融入研发、生产、制造、销售的运营全过程,拓宽5G专网在垂直行业的应用渠道,形成集专网、终端、平台为一体的定制化解决方案,引导5G专网可持续发展,发挥5G专网赋能千行百业的真正价值。

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