同方股份(600100.SH)的资本运作路径正在悄然揭开面纱。
"预计明年将进行路演并完成上市计划。"7月3日,同方股份一位内部人士向记者透露,同方股份正在筹备旗下数字城市事业部赴新加坡上市事宜。
该人士称,同方股份将把其数字城市及安防系统等资产注入其在新加坡的子公司——新加坡科诺威德国际有限公司(以下简称科诺威德),新加坡的国家投资银行淡马锡有意作为战略投资者购买科诺威德的部分股份,而后实现科诺威德在新加坡主板市场的上市。
淡马锡1亿美金参股
"目前数字城市事业部正在进行内部的产业整合。"该同方股份内部人士透露,根据计划,科诺威德上市后,同方股份在其中所持有的股权比例将不低于75%,淡马锡持有的股份则将不超过25%,以保证上市后的科诺威德可与同方股份合并报表。
据了解,预计此次经过整合后装入上市公司的资产年销售收入超过20亿元,年均毛利率约为15%。对于淡马锡入股的资金金额,该人士表示,"不会低于1亿美元。"
事实上,此次的上市计划早有迹象。
今年6月15日,科诺威德与M/S Mohajl企业、新加坡CMIA基金公司以及CTC和利投资集团签订了战略投资合作协议。同方股份总裁陆致成在签约仪式上表示,此次签约不仅仅是一次简单的融资行为,它标志着同方股份资本国际化战略的落实和国际投资者对公司数字城市产业的认可。
就在同一天,作为同方股份在海外设立的第一家专业研发机构,同方股份亚太研发中心也在新加坡正式设立。据了解,该中心前期的研发内容主要与数字城市业务相关。
这些看似波澜不惊的动作,其实都与科诺威德的上市计划有关。
据上述同方股份内部人士介绍,M/S Mohajl企业、新加坡CMIA基金公司以及CTC和利投资集团都将成为科诺威德上市的承销团成员,而科诺威德上市的主承销商将是"一家与战略投资者淡马锡有密切关系的公司"。
据了解,数字城市和安防系统业务是同方股份的一项重要业务内容。在同方股份目前的计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环境本部等四大业务平台中,数字城市和安防系统属于应用信息系统本部。根据同方股份2006年年报,数字城市和安防系统去年销售收入为31.88亿元,占同方股份总收入的26%。
同时,在行业内部,同方股份的数字城市业务是国内最大的城市信息化系统提供者。仅去年便相继中标了中央电视台新台址智能化系统工程、新华社新闻大厦维修改造智能化项目、天津滨海国际机场航站楼弱电工程、北京轨道交通路网管理服务中心的工程轨道交通指挥中心系统、天津津滨轻轨中山门西段环境与设备监控系统、北京地铁四号线BAS系统、同煤集团"两区"改造供热网监控项目等大型数字城市项目。
据上述人士透露,同方股份早在2005年便已筹划数字城市业务的上市计划。2006年初,科诺威德公司成立。
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