国庆期间,阿里巴巴创始人、董事局主席马云和管理团队都松了一口气。
10月4日,从香港传来消息显示,阿里巴巴如愿通过香港联交所的上市聆讯,度过公司上市前的最后一道关,按照新股IPO惯例,阿里巴巴最快将在本月中下旬启动公开招股,有望在本月底正式挂牌。
10月8日消息,阿里巴巴在香港开展上市前推介会,初步拟向市场发售8.59亿股,将于未来两周进行路演及公开招股,定价日为10月26日,11月6日上市。
顺利通过上市聆讯,也让摩根士丹利全球CEO麦晋珩(John Mack)和马云的会晤相谈甚欢。摩根士丹利是阿里巴巴此次IPO的主承销商之一,另一承销商是高盛。他们计划帮助阿里巴巴发售15%股份,以此获得10亿美元(78亿港元)的融资。
按照香港联交所的上市规定,如果一切顺利,企业走完首发上市过程的时间一般都要在6个月至9个月时间左右,最快也需要3个月时间。阿里巴巴是7月27日向联交所上市递交的,以10月底挂牌算上市过程约在3个月左右。如此快速的进度,证实了资本对阿里巴巴持续盈利能力的认同。
概念堪比Google
阿里巴巴也被视为中国目前最大的互联网IPO项目。此前的纪录保持者是腾讯,其IPO总金额为15.5亿港元,仅为阿里巴巴的五分之一;阿里巴巴此次IPO也是2003年8月Google上市融资16.7亿美元以来,全球最大规模的网络公司上市融资事件。
阿里巴巴是一家B2B的公司,主要是为中小企业的进出口服务。阿里巴巴此次只计划将旗下从事电子商务(B2B)的子公司阿里巴巴公司上市,以拓展全球性的B2B业务平台。而公司于2003年推出的C2C(个人对个人)网站淘宝网,则不列入上市计划。
业内人士分析,阿里巴巴的B2B模式在美国纳斯达克没有同类上市公司。而香港作为全球金融和贸易中心,对于中小企业之间的国际性B2B(企业对企业)业务更为了解,更能配合阿里巴巴公司的全球扩张战略。这可能是阿里巴巴选择香港作为上市地点的最主要原因。
业内人士甚至认为,阿里巴巴上市将意味着中国人第一次独创了一种国际互联网商业模式,唯一可以和Google、amazon、Yahoo、eBay比肩的模式。
“作为第一个真正由中国人自己创立的互联网商业模式,阿里巴巴的上市,将加速整个中国电子商务和全民信息化进程。”正望咨询总裁吕伯望(吕伯望博客,吕伯望新闻,吕伯望说吧)认为。
除了融资规模,业内人士也将阿里巴巴的业务模式与Google联系在一起。因为主要客户以及主要收入来源都来自中小企业,阿里巴巴也被投资人士冠以“电子商务版Google”概念,由于阿里巴巴在香港有着很高的知名度,基金经理和分析师预计阿里巴巴B2B业务的IPO将引发投资者浓厚的兴趣,加上目前正在稳步推进的“港股直通车”有望在本月正式推出,内地投资者对港股的关注度日益高涨,都有助于抬高其价值。
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