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2007年中国机顶盒市场与技术白皮书 (3)

发布时间:2007.10.26 15:53     来源:赛迪网-中国电子报    作者:范蓉

但是对于中国市场来说,短期内PVR机顶盒不会是市场追求的热点。PVR机顶盒市场的形成有赖于用户使用习惯的养成。PVR是高端个性化产品,该产品有一定利润空间,有一定用户量,但是因为消费者习惯和价格因素,用户量不会太大。

市场篇:竞争主体从产品转向综合实力

内销首次超过出口

中国拥有庞大的机顶盒生产能力,已经成为机顶盒全球最大的生产基地。

据格兰研究提供的数据显示,2007年预计我国机顶盒市场出货量将达到6500万台,相比2006年增长41.3%。外销机顶盒以卫星机顶盒和地面机顶盒为主,少部分有线机顶盒为辅,主要流向中东、非洲、欧洲、南美、澳大利亚、印度等地区。国内机顶盒出货量超过3000万台,相比去年增长49.32%,国内市场机顶盒出货量首次超出国外市场;有线机顶盒市场保有量预计将在2007年底突破2500万台,相比2006年增长近60%。在不考虑卫星机顶盒地下灰色市场的前提下,我国机顶盒市场中仍旧以有线机顶盒为主。

导致我国机顶盒市场出现有线机顶盒“一枝独秀”的原因在于:一、机顶盒标准未知因素依然不少。地面数字电视标准虽然出台,但相关配套标准及实施的技术参数尚未完成,严重影响到地面数字电视、车载移动电视按照国标开展业务,符合国标的地面数字电视机顶盒也就难以进入规模化。此外,卫星、IPTV政策的不明朗,促使其配套的机顶盒产业一直未能得到规模化发展。二、随着我国近五年的整体平移,直接带动了有线机顶盒年销量的跨越式增长。同洲、九洲等一些靠机顶盒出口的企业逐渐转入内销,家电、IT、通信等一批企业也陆续转入到有线机顶盒市场的生产。

市场由品牌企业主导

从机顶盒品牌的类型来分,仍旧由以家电、通信、IT和专业厂商为代表的四大军团力量主宰国内机顶盒市场。

中国数字机顶盒的市场竞争目前以基本型为主,由于其进入门槛较低,只要具备一定的资金实力和技术实力的企业都可以进入该市场,在资金和商业利益的引诱下,目前全国有100余家数字机顶盒生产厂商,市场竞争比较激烈。

据调查,中国市场上的数字机顶盒厂商绝大部分为本土企业,少部分为国外及中国香港和台湾地区投资的企业。以今年1-9月机顶盒销售来看,国内外品牌形成了“九一格局”,即国内品牌占90%的市场份额,而国外品牌占10%的市场份额,国外品牌如飞利浦已经逐渐退出中国机顶盒市场。

《中国电子报》联合格兰研究调查公司对1-9月中国机顶盒市场统计数据显示,各品牌市场占有率方面,排名前五名的厂家依次为:长虹(19.3%)、天柏(16.5%)、九洲(14.7%)、创维(10.1%)、银河(10.1%),这五大品牌构成我国机顶盒市场的第一梯队,占据我国机顶盒市场70%的份额;而以同洲、大显、清华同方、浙江大华、华为等为代表的企业占据我国机顶盒市场其他28%的份额;剩余不到2%的市场则被少数的国外品牌及当地市场品牌所瓜分。

对以上数据进一步分析后我们发现四点:第一,同比去年的排名,我们不难看到除了天柏、九洲、创维依旧保持领头羊的地位,长虹和银河两大品牌已经开始跻身前列,特别是长虹,今年上升的势头非常迅猛。第二,在机顶盒领域较强的专业厂商同洲却出现下滑的趋势,已经落入到第二梯队。第三,除了清华同方、浙江大华以双向机顶盒的销量为主以外,绝大多数大品牌几乎都以基本型机顶盒为主。这也进一步凸显两者在双向机顶盒市场的优势。第四,机顶盒厂商的市场集中度正迅速升高,机顶盒利润在进一步下降,电视整机生产厂家的竞争优势越来越明显,上述厂商拥有完整的产品线,包括卫星机顶盒、有线机顶盒、地面机顶盒以及IPTV机顶盒、一体机等,市场上的机顶盒将逐渐主要由主导品牌厂商供应。

区域市场本土色彩转淡

从今年机顶盒产品的招投标的品牌来看,地方保护色彩逐渐转淡。去年之前,机顶盒产品具有很强的地方保护特色,如青岛采用了海尔、海信的机顶盒,四川绵阳采用了九洲的机顶盒,深圳部分采用了深圳同洲的机顶盒等等。在去年年中,随着市场机制的完善,各地有线运营商更多地从产品质量、服务等方面考虑机顶盒的选型。到去年年底,特别从2007年开始,不同品牌在同一城市平等竞标的局面出现。

以占据市场前五名的机顶盒品牌为例,长虹机顶盒销量得以飞跃发展主要来源于北京、天津、重庆、广州、吉林,以及内蒙古这几大省市自治区今年整体平移的带动。天柏除了在广西、海南几乎成为其唯一的机顶盒品牌外,云南、江苏、浙江、山东以及河南、河北的有线网络成为被中信所收购的潜在城市。九洲2007年新增市场主要在吉林省网、长春市网、湖南省网、重庆市网、长沙市网、合肥市网等,在当地城市或地区占有率在40%以上。创维今年新增市场主要在深圳、天津、重庆、厦门、宁夏回族自治区网络、内蒙古自治区网络、陕西省网、吉林省网、山东潍坊、浙江台州等90个有线网络市场。

据格兰研究公司对六大区域的品牌占有率调查发现,东北市场中的第一和第二品牌是大显和汤姆逊,华北市场中的第一和第二品牌是长虹和同洲,华东市场中的第一和第二品牌是银河和九洲,西北市场中的第一品牌是创维,西南市场中的第一和第二品牌是天柏和九洲,中南市场中的第一和第二品牌是同洲和九洲。

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