|
根据“自愿性全面收购要约”，具体的股权换购方案是“股权换购加现金”。相当于永乐每股换购0.3247股国美股份，即3.08股永乐股份换购1股国美股份。总对价相当于永乐每股获得了2.2354港元，这其中包括每股2.0618港元的国美股份及现金0.1736港元。
|
|
具体分析，要约收购价格较永乐7月17日2.05港元的收市价高9%，较其20个交易日的平均收市价高出11.4%；较其30个交易日的平均收市价高出10.9%。此次交易总金额52.68亿港元，其中现金为4.09亿港元。
|
|
而合并后的集团股份分布，黄光裕则将持有51.2%，陈晓通过合并公司和管理层共同持有12.5%的股份，而摩根斯坦利持有的9.52%的永乐股份将享受同样的换股比例和对价，成为合并后的上市公司的股东之一，相当于合并后的股份2.4%左右。
|
|
此外，永乐被强制收购90%的股份后，国美将实行大股东权利，强制要求永乐退市。黄光裕将出任合并公司董事长，陈晓将出任公司首席执行官。新董事会构成将由两方共同选择合适人选，不会按股权构成，斤斤计较“永乐3名，国美9名”董事会人选。
|
国美与永乐合并后，双方年销售额将突破700亿元，如果再加上永乐之前操作收购的大中，三者门店总数将突破600家，年销售额超过800亿元，形成一个家电连锁“巨无霸”。其规模将为第二大家电连锁企业苏宁的3倍。
>>全文 |
国美相关报道
